图1 月度钢材进出口走势
钢材净出口仍呈现同比大幅增长态势
在价格优势及前期订单相对充足影响下，2023年12月份我国钢材出口虽然呈现环比下降，但同比却大幅增长态势。2023年12月份钢材出口较上月减少27.7万吨，环比下降3.5%。
进口方面，2023年12月份进口钢材环比有所上升，较上月增加5.1万吨，环比上升8.3%。
2023年12月份，我国钢材出口呈现大幅增长，而钢材进口延续低位运行，单月仍保持明显净出口态势。兰格钢铁研究中心测算数据显示，2023年12月份我国钢材净出口706.3万吨，同比增长50.3%，增速较上月回落2.4个百分点；2023年，我国累计净出口钢材8261.9万吨，同比增长45.6%，较上年增速明显扩大37.8个百分点。
全球制造业PMI在收缩区间运行，外需仍面临收缩压力
全球制造业PMI在收缩区间运行，显示全球经济弱势波动特征没有改变，下行风险仍存。据中国物流与采购联合会发布，2023年12月份全球制造业PMI为48.0%（详见图2），与上月持平，连续15个月运行在50%以下。在通胀压力和地缘政治冲突的影响下，2023年全球经济呈现复苏稳定性较弱，恢复动力不足的态势。2024年，俄乌战争、巴以冲突以及红海周边海运局势等地缘政治冲突延续，仍将对全球贸易形成影响，将对2024年全球经济复苏造成较大干扰，全球产业链和供应链的稳定性仍将受到挑战。
图2 全球制造业PMI表现（%）
另据摩根大通数据显示，2023年12月份，摩根大通全球制造业PMI指数为49.0%，较上月回落0.3个百分点；其中，产出指数在收缩区间有所回落，较上月回落0.4个百分点，至49.5%；而新订单指数在收缩区间再度回落，较上月回落0.3个百分点，至48.6%。2023年12月份监测的20个全球主要国家和地区制造业PMI指数中有4个国家制造业PMI处于50%以上，较上月减少2个，且有12个国家及地区制造业PMI指数较上月有所回落，占比达60%，反映全球制造业整体承压态势有所加大。
中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2023年12月份中国制造业采购经理指数数据显示，12月份新出口订单指数为45.8%，较上月回落0.5个百分点，反映中国外需继续承压。
海外钢材市场供应同比继续回升
2023年11月份全球粗钢产量呈同比继续增长态势。据世界钢铁协会数据显示，2023年11月全球71个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.455亿吨，同比增长3.3%。其中，非洲粗钢产量为180万吨，同比增长3.1%；亚洲和大洋洲粗钢产量为1.048亿吨，同比增长2.2%；欧盟（27国）粗钢产量为1060万吨，同比增长3.2%；其他欧洲国家粗钢产量为370万吨，同比增长22.2%；中东粗钢产量为480万吨，同比增长4.0%；北美粗钢产量为890万吨，同比增长3.1%；俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰粗钢产量为740万吨，同比增长14.8%；南美粗钢产量为350万吨，同比下降0.6%。
图3 月度海外（除中国外）粗钢产量情况
从海外整体钢铁产量来看，呈现同比继续回升局面。兰格钢铁研究中心监测数据显示，2023年11月份，中国以外全球其他地区产量为6940万吨（详见图3），较上月减少150万吨，环比下降2.1%，同比上升7.4%，同比增幅较上月提升2.4个百分点。
我国钢铁出口价格优势仍存
2024年以来，海外热卷出口价格小幅波动，中国热卷出口价格略有上涨，我国钢材出口报价优势仍存。兰格钢铁研究中心监测数据显示，截至2024年1月11日，印度、土耳其、独联体热轧卷板出口报价（FOB）分别为635美元/吨、705美元/吨和610美元/吨，中国热轧卷板出口报价（FOB）为567美元/吨；目前我国热卷出口报价较印度、土耳其、独联体热卷出口报价分别低68美元/吨、138美元/吨和43美元/吨（详见图4）。
图4?热轧卷板月度出口价格(FOB)对比
我国钢铁行业出口订单指数继续在收缩区间运行
从出口订单来看，由于海外制造业景气度仍显不足，外需有减弱趋势，且海外供给不断恢复，我国钢铁行业出口订单指数有所承压；中物联钢铁物流专业委员会调查的2023年12月份钢铁企业新出口订单指数为48.7%，较上月回升4.4个百分点，虽有所回升，但仍在收缩区间运行（详见图5）；兰格钢铁网调研的钢铁流通企业新出口订单指数为46.8%，较上月回落2.3个百分点。钢铁企业出口订单指数仍在收缩区间运行，仍将对后期我国钢材出口形成制约。
图5 钢铁行业新出口订单变化（%）
短期钢材出口仍有望呈同比增长态势
2023年12月份我国钢材出口呈现环比小幅下降、同比仍大幅增长态势。当前，我国钢材出口价格优势仍存；海外钢材市场供应同比继续回升，全球制造业指数在收缩区间再次回落，外需承压态势加大，我国钢铁企业出口订单指数在收缩区间继续运行，仍将对后期我国钢材出口形成制约。考虑到2023年1、2月我国钢材出口量分别为603万吨和616万吨，基数相对偏低，兰格钢铁研究中心预计2024年1-2月份我国钢材出口仍将维持同比增长、环比小幅波动态势。2024年我国钢材出口量面临一定下滑压力，兰格钢铁研究中心预计2024年我国出口量在8000万吨左右，同比下降10%左右。
进口方面，当前国内制造业景气度在收缩区间继续回落，对钢材需求的拉动有所承压，而我国高端钢材进口替代能力显著增强，后期我国钢材进口量仍将保持低位水平。(兰格钢铁研究中心王国清原创文章，转载务必注明出处)
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