8月2日给予宁德时代(300750)强推评级。
投资建议：考虑到公司作为电池行业的龙头，市占率和销量持续领跑全球、客户粘性高和供应链韧性强的优势，根据行业未来需求变化和公司自身经营情况，该机构调整公司2024-2026 归母净利润预测分别为508.5/610.3/734.0 亿元（原2024-2026 年预测值为502.5/654.8/788.7 亿元），当前市值对应PE 分别为16/13/11 倍。参考可比公司估值，给予2024 年20x PE，对应目标价为231.18元，维持“强推”评级。
风险提示：电动车销量不及预期、原材料价格波动、市场竞争加剧等；
该股最近6个月获得机构70次买入评级、13次增持评级、5次买入-A评级、5次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次优于大市评级、3次强推评级、3次推荐评级。
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