关于福莱特玻璃集团股份有限公司
通过开设2022年度向特定对象发行A股股票
募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函
支付募集资金投资项目款项的
核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“福莱特”或“公司”）向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，对公司及相关募投项目实施主体通过开设2022年度向特定对象发行A股股票募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募集资金投资项目款项的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、本次募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】2742号），核准公司非公开发行不超过509,068,000股新股。公司本次实际向特定对象发行人民币普通股股票（A股）204,429,301股，每股发行价格人民币29.35元，募集资金总额为人民币5,999,999,984.35元，扣除各项发行费用（不含税）人民币34,592,837.65元，实际募集资金净额为人民币5,965,407,146.70元。以上募集资金已全部到位，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年7月21日出具了德师报(验)字(23)第00190号《福莱特玻璃集团股份有限公司验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理。
二、募集资金投资项目概况
公司本次向特定对象发行A股股票募集资金净额合计人民币596,540.71万元，根据《福莱特玻璃集团股份有限公司关于2022年度非公开发行A股股票预案》及本次实际发行情况，本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下募集资金投资项目： 单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资 金金额 | |
| 1 | 年产195万吨新能源装备 用高透面板制造项目 | 年产75万吨新能源装备用高透 面板制造项目 | 434,933.56 | 193,000.00 |
| 年产120万吨光伏组件盖板玻 璃项目 | ||||
| 2 | 年产150万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目 | 375,296.00 | 223,540.71 | |
| 3 | 补充流动资金项目 | 180,000.00 | 180,000.00 | |
| 合计 | 990,229.56 | 596,540.71 |
公司及相关募投项目实施主体从募集资金专户中转出相应款项之后，应及时以邮件或书面形式通知保荐机构；
2、募集资金专户银行以在募集资金保证金账户内的保证金开具相应的银行承兑汇票、信用证或保函，并支付给相关材料、工程及设备供应商等； 3、银行承兑汇票、信用证或保函到期后，上述募集资金保证金将直接用于支付到期且需要支付的银行承兑汇票、信用证或保函，保证金产生利息转入募集资金专户。
兑付完成后，公司及相关募投项目实施主体应及时以邮件或书面形式通知保荐机构； 4、保荐机构和保荐代表人对公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具 银行承兑汇票、信用证或保函用来支付募集资金投资项目款项的情况进行监督。保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司开具保函或信用证支付募集资金投资项目款项的情况进行监督，公司及相关募投项目实施主体与募集资金专户银行应当配合保荐机构的调查与查询。
四、对公司的影响
公司及相关募投项目实施主体通过开设向特定对象发行 A股股票募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募集资金投资项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、相关批准程序及审核意见
公司第六届董事会第四十次会议及第六届监事会第三十一次会议分别审议通过了《关于通过开设向特定对象发行A股股票募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募集资金投资项目款项的议案》。
公司独立董事意见：公司及相关募投项目实施主体拟通过开设向特定对象发行A股股票募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函，用以支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项，有利于提高募集资金流动性及使用效率，降低财务成本，且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意公司及相关募投项目实施主体通过开设向特定对象发行A股股票募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函并支付募集资金投资项目款项的事项。
六、保荐机构的核查意见
保荐机构核查了公司及相关募投项目实施主体本次通过开设2022年度向特定对象发行A股股票募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募集资金投资项目款项事项的董事会、监事会会议文件及独立董事独立意见。
经核查，保荐机构认为：公司及相关募投项目实施主体通过开设2022年度向特定对象发行A股股票募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募集资金投资项目款项，能够提高资金使用效率，降低财务成本，该事项已经公司第六届董事会第四十次会议及第六届监事会第三十一次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序。公司制定了相应的具体操作流程，确保银行承兑汇票、信用证或保函用于募投项目。保荐机构将对此事项实际操作流程进行监督，并督促福莱特加强募集资金使用的管理。保荐机构同意公司及相关募投项目实施主体通过开设2022年度向特定对象发行A股股票募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募集资金投资项目款项的事项。
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