东方财富Choice数据显示，截至8月15日，合计289只私募产品出现在321家上市公司股东名单上。据私募排排网不完全统计，截至8月15日，目前一共有22家百亿私募旗下产品现身在35家（去重）已披露二季报的上市公司前十大流通股东名单，合计持股市值371.16亿元，其中增持上市公司6家，减持上市公司9家，新进上市公司3家，另外有21家持股数量不变。
《每日经济新闻》记者发现，高毅资产邓晓峰、卓利伟扎堆重仓进驻华峰化学。前知名基金经理周应波掌舵的上海运舟资本旗下3只产品扎堆福元医药。私募大佬葛卫东减持AI龙头股科大讯飞(002230)325万股，而游资大佬章盟主的妻子方文艳在二季度现身十大流通股东名单，持有科大讯飞3276万股。
高毅资产重仓华峰化学
私募排排网显示，百亿私募高毅资产邓晓峰管理的高毅晓峰2号的重仓股有华峰化学3440万股，此外邓晓峰旗下的高毅晓峰鸿远也持有华峰化学3550万股。另外高毅晓峰2号还持有华测导航(300627)676.5万股，不过其在二季度已经减持了11万股。
值得注意的是，高毅资产旗下卓利伟管理的高毅利伟精选唯实持有华峰化学2895万股。此外卓利伟还对持有的川恒股份(002895)减持了93.23万股。高毅资产旗下孙庆瑞管理的高毅庆瑞6号瑞行基金重仓持有京新药业(002020)1929.45万股。
裘国根的重阳投资旗下的重阳战略聚智基金和重阳战略英智基金合计持有移远通信(603236)755.70万股，期末持股市值为4.36亿元。此外重阳投资旗下的重阳3期持有利柏特115.12万股。仁桥资产旗下的仁桥泽源股票私募基金持有新经典(603096)85.73万股。
“公奔私”知名基金经理周应波掌舵的上海运舟资本旗下3只私募产品扎堆进驻了仿制药企业福元医药，其中运舟成长精选1号新进持有897.6万股，运舟成长精选2号新进持有431.45万股，运舟金选成长精选1号新进持有256.58万股，三只产品合计持有1585.63万股，二季度末的持股市值为2.58亿元。
私募大佬但斌旗下银河东方港湾2号重仓持有8只个股，其中持有贵州茅台(600519)473.48万元。此外还持有药明康德(603259)、今世缘(603369)、泸州老窖(000568)、五粮液(000858)、洋河股份(002304)、山西汾酒(600809)和长春高新(000661)。另外但斌旗下的银河东方港湾1号的重仓股也是8只，除贵州茅台(600519)之外，还有陕西煤业(601225)、药明康德、中国神华、兴发集团(600141)、五粮液、广汇能源(600256)和陕鼓动力(601369)等。上述两只产品的发行人是银河金汇证券资产，投资经理是雷达，而东方港湾投资是投资顾问。从重仓的行业来看，都是大消费板块居多，包括白酒、医药等。
市场回稳上行可以期待
值得注意的是，科大讯飞在发布半年报后，公司公告董事长刘庆峰减持套现23.5亿元用于还债。在今年上半年的AI大行情下，科大讯飞的股价从底部区域的29.64元，一口气涨到了高位的81.9元，区间最高涨幅超176%。
今年二季度，私募大佬葛卫东减持了AI龙头股科大讯飞325.4万股，期末持有1844万股。有意思的是，在公司前十大流通股名单中，出现了方文艳的名字，其在二季度末持有3276.2万股。方文艳正是游资大佬章盟主章建平的妻子。早在2019年2月10日海利生物(603718)发布的一则警示函显示，上海证监局发现章建平、方文艳、方德基作为一致行动人。
对于市场后期走势，圆融投资股票部总经理王将在微信中告诉记者，长期来看，市场慢慢上台阶的几率较大。中期来看，后续如果有更多实质性政策，尤其是可以指引分子端企业盈利上调的政策出台，则对于市场的推动力会更强；若无实质性政策出台，则需要拼内生增长，届时三季报是一个较好的观察点。
正圆投资在微信中向记者表示，布局良机已至。首先是进出口、通胀与社融数据指向经济增长动能短期相对偏弱，稳增长政策进一步加码必要性上行；其次是地产与信托的风险释放也得到高层的高度关注，化解风险政策出台有望；第三是国内经济高频数据回暖，内生修复正在路上，国内基本面逐步修复与加息周期见顶等因素共振下，资金重回A股市场值得期待。
往后看，资金回流值得期待，当前正处于政策底的右侧位置，短期风险的集中出清让市场重新回到重磅会议召开时的水平，而纵观过往政策底历史，右侧风险出清后均迎来布局良机。未来，伴随“活跃资本市场”改革红利的释放，盈利预期与基本面的逐步修复，市场回稳上行可以期待，当下应当积极把握政策落地窗口的布局良机。
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