天弘基金杯·第十九届上海“十佳理财之星”候选名单新鲜出炉,11家金融机构的20名个人和20支团队脱颖而出,获得了决赛的入场券。
10月8~10日,天弘基金杯·第十九届上海“十佳理财之星”评选活动组委会组织多位专家对参赛选手提交的理财方案进行了综合评审,11家金融机构的20名个人和20支团队脱颖而出,拿到了决赛的入场券,他们将为最终的荣誉而继续拼搏。
2023年,在平稳度过疫情高峰期之后,中国经济逐步步入复苏轨道,但老百姓在理财时依然存在不少困惑,买银行理财产品还会不会亏损?权益类基金能否带来良好回报?房价是否会止跌企稳?本届评选活动以“高质量理财,高品质生活”为主题,组委会希望参赛选手能运用专业的金融知识,为老百姓提供高质量的理财服务,让他们过上高品质的生活。
本次大赛还首次设置了投资挑战赛的环节,考察理财师对基金配置的实际操作能力。部分理财师采取了相对稳健的操作策略,兼顾了风险与收益,取得了不错的成绩。一些一味追求高收益的理财师,反而在挑战赛中表现欠佳。
从参赛的理财规划方案来看,理财师能根据客户的具体需求,给出切合实际且具有可操作性的理财解决方案。评委普遍认为,今年的理财规划方案在个性化方面有了长足的进步,多数方案能够针对客户的具体情况,制定规划,不再是千人一面的模板化方案。以前方案中较少出现的税收规划,这次出现的比例比较高,职业规划、家庭规划等非金融解决方案也越来越受到理财师的重视。
美中不足的是,部分理财师对理财的认知仍存在偏差,在方案中推销产品的倾向较严重,没有充分考虑客户的需求。一些理财师对个税的抵扣政策缺乏了解,计算不准确。
在未来的1个多月里,20名候选人和20支候选团队还将通过网上形象展示、大众投票、专家面试等环节,角逐天弘基金杯·第十九届上海“十佳理财之星”和“十佳理财团队”的称号,最终结果将于12月揭晓。
上海“十佳理财之星”评选活动由《理财周刊》杂志主办,自2004年首次举办以来,至今已经成功举办了18届。多年来,上海“十佳理财之星”评选活动发掘了一大批理财明星,他们有的踏上领导岗位,有的成为公司的业务骨干,有的成功地走上创业之路。今年的评选活动还得到了天弘基金管理公司的大力支持。
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