7月3日给予道通科技(688208)推荐评级。
盈利预测与投资建议：根据公司2024年半年度业绩预告，该机构调整业绩预测，预计公司2024-2026年的归母净利润分别为6.37亿元（前值为5.17亿元）、7.06亿元（前值为6.58亿元）、8.85亿元（前值为8.30亿元），EPS分别为1.41元、1.56元和1.96元，对应7月2日收盘价的PE分别约为16.8倍、15.1倍、12.1倍。公司专注于新能源充电桩、汽车综合诊断、检测分析系统及汽车电子零部件的研发、生产、销售和服务，产品主销美国、欧洲、日本、澳大利亚等70多个国家和地区。公司积极把握汽车行业发展趋势，加速集团战略转型，聚焦新能源核心业务，积极推动新能源业务出海。当前公司新能源智能充电业务发展迅猛，新能源充电桩产品在欧美市场的拓展已见成效。新能源业务未来发展前景广阔，已经成为公司发展的新引擎，该机构继续看好公司的未来发展，维持对公司的“推荐”评级。
风险提示：（1）产品迭代不及预期。产品迭代能力强是公司产品核心竞争力的重要组成部分，是公司保持产品竞争优势的关键。如果未来公司产品迭代不及预期，则将产生公司产品的市场竞争力降低的风险，公司未来发展将受到影响。（2）市场拓展不及预期。目前，公司销售网络已覆盖北美、欧洲、中国、亚太、南美、IMEA（印度、中东、非洲）等全球70多个国家或地区，初步形成了一体化全球营销网络。但如果公司新开拓地区的市场发展不及预期，则将影响公司全球化营销体系的拓展。（3）新能源充电桩业务发展不及预期。当前，公司新能源充电桩产品在欧美市场的拓展已见成效。如果公司新能源充电桩产品未来的市场接受度低于预期，则公司新能源充电桩业务将存在发展不达预期的风险。
该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A投资评级。
【14:04 心脉医疗(688016)：业绩保持高速增长 海外并购提升全球竞争实力】
7月3日给予心脉医疗(688016)推荐评级。
投资建议：心脉医疗是国内主动脉及外周血管介入领域的龙头企业，自主核心产品性能已部分达到国际先进水平，国内外市场持续顺利拓展，未来有望逐步成长为全球心血管领域领先企业。该机构预计公司2024 年-2026 年归母净利润分别为6.67/9.00/12.11 亿元，同比增长35.37%/35.07%/34.48%，EPS 分别为5.41/7.30/9.82 元，当前股价对应2024-2026 年PE 为19/14/11 倍，维持“推荐”评级。
风险提示：海外市场拓展不及预期的风险、研发进展进展不及预期的风险、新品推广效果不及预期的风险、产品降价超预期的风险。
该股最近6个月获得机构11次买入评级、8次增持评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。
【14:04 共进股份(603118)深度报告：借势腾飞 海外产能有望持续提升】
7月3日给予共进股份(603118)推荐评级。
公司盈利预测及投资评级：随着公司加大海外产能扩充与海外客户订单开拓，公司网通数通业务收入稳中向好，盈利能力持续提升。该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为83.32、88.64、93.28 亿元，归母净利润分别为2.17、2.74、3.15 亿元，对应PE 分别为24X、19X、16X。首次覆盖给予“推荐”评级。
风险提示：全球地缘政治风险波动，国内市场需求不足，海外市场订单减少。
该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级、1次持有评级。
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