中国绿发不超20亿元公司债票面利率确定为3%

  观点网讯:12月21日,中国绿发投资集团有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告。

  观点新媒体了解到,中国绿发债券注册金额不超过90亿元,本期发行金额不超过20亿元(含20亿元),期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。为无增信措施。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定,发行人主体信用等级AAA,本期债券信用等级AAA。

  2022年12月21日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了利率询价。根据簿记建档结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券的票面利率为3.00%。

中国绿发不超20亿元公司债票面利率确定为3%

  本期债券上市前,发行人最近一期期末净资产为9,764,864.86万元;发行人合并口径资产负债率为55.10%,母公司口径资产负债率为25.44%;发行人2019-2021年度实现归属于母公司所有者的净利润分别为510,136.01万元、133,368.32万元和574,458.24万元,年均可分配利润为405,987.52万元,根据目前债券市场的发行情况,最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

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