原标题:兖矿能源:2023年中期业绩公告
*
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代碼：01171）
截至2023年6月30日止六個月的中期業績公告
兗礦能源集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司及其附屬公司截至2023年6月30日止
六個月之未經審計中期業績。該中期業績已經董事會審計委員會審閱。
本公告列載本公司2023年度中期報告全文，並符合香聯合交易所有限公司證上市規則中有關中期業績初步公告附載的資料之要求。
本公司2023年度中期業績可於香聯合交易所有限公司的網站www.hkexnews.hk及本公司的網站 www.ykenergy.com閱覽。
承董事會命
兗礦能源集團股份有限公司
董事長
李偉
中國山東省鄒城市
2023年8月25日
於本公告日期，本公司董事為李偉先生、肖耀猛先生、劉健先生、劉強先生、張海軍先生、蘇力先生及 黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為彭蘇萍先生、朱利民先生、胡家棟先生及朱睿女士。
* 僅供識別
第一節 釋義
在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：
常用詞語釋義
「兗礦能源」「公司」「本公司」 指 兗礦能源集團股份有限公司，於 1997年依據中國法律成立的股份有限公司，其 H股及 A股分別在香聯交所及上交所上市；
「集團」「本集團」 指 本公司及其附屬公司；
「山東能源」「控股股東」 指 山東能源集團有限公司，於 1996年依據中國法律改制設立的有限責任公司，為本公司的控股股東，於本報告期末直接和間接持有本公司54.67%股份；
「?澤能化」 指 兗煤?澤能化有限公司，於 2002年依據中國法律成立的有限責任公司，主要負責本公司於山東省?澤市巨野煤田煤炭資源及電力業務的開發運?，是本公司的控股子公司，於本報告期末本公司持有其 98.33%股權；「榆林能化」 指 兗州煤業榆林能化有限公司，於 2004年依據中國法律成立的有限責任公司，主要從事化工項目的生產運?，是本公司的全資子公司；
「山西能化」 指 兗州煤業山西能化有限公司，於 2003年依據中國法律成立的有限責任公司，主要負責本公司於山西省投資項目的管理，是本公司的全資子公司；
「鄂爾多斯公司」 指 兗礦能源（鄂爾多斯）有限公司，於 2009年依據中國法律成立的有限責任公司，主要從事煤炭資源和化工項目的開發運?，是本公司的全資子公司；
「昊盛煤業」 指 內蒙古昊盛煤業有限公司，於 2010年依據中國法律成立的有限責任公司，主要負責內蒙古自治區鄂爾多斯市石拉烏素煤礦的生產運?，是本公司的控股子公司，於本報告期末本公司持有其 59.38%股權；
「內蒙古礦業」 指 內蒙古礦業（集團）有限責任公司，於 2013年依據中國法律成立的有限責任公司，主要從事礦產資源投資與管理，煤炭開採和洗選，礦產品銷售及進出口貿易等業務，是本公司的控股子公司，於本報告期末本公司持有其 51%股權；
第一節 釋義 － 續
「未來能源」 指 陝西未來能源化工有限公司，於 2011年依據中國法律成立的有限責任公司，主要從事化工產品的研發、生產和銷售，煤炭開採、銷售等業務，是本公司的控股子公司，於本報告期末本公司持有其 73.97%股權；
「魯南化工」 指 兗礦魯南化工有限公司，於 2007年依據中國法律成立的有限責任公司，主要從事化工產品的開發、生產和銷售等業務，是本公司的全資子公司；「東華重工」 指 兗礦東華重工有限公司，於 2013年依據中國法律成立的有限責任公司，主要從事礦用設備和機電設備、配件的設計、製造、安裝及維修等業務，是本公司的全資子公司；
「兗礦租賃」 指 兗礦融資租賃有限公司（原「中垠融資租賃有限公司」，2023年 3月更名為「兗礦融資租賃有限公司」），於 2014年依據中國法律成立的有限責任公司，主要從事融資租賃業務、租賃業務、租賃交易咨詢和擔保、與主?業務有關的商業保理業務等，是本公司的全資附屬公司；
「兗礦財司」 指 兗礦集團財務有限公司，於 2010年依據中國法律成立的有限責任公司，是本公司的控股子公司，於本報告期末本公司持有其 95%股權；
「兗煤澳洲」 指 兗煤澳大利亞有限公司，於 2004年依據澳大利亞法律成立的有限公司，其股份分別在澳大利亞證券交易所及香聯交所上市，是本公司的控股子公司，於本報告期末本公司持有其約 62.26%股權；
「兗煤國際」 指 兗煤國際（控股）有限公司，於 2011年依據香法律成立的有限公司，是本公司的全資子公司；
「兗煤國際資源」 指 兗煤國際資源開發有限公司，於 2011年依據香法律成立的有限公司，是兗煤國際的全資子公司；
「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣 1.00元的境外上市外資股，在香聯交所上市；
「A股」 指 本公司股本中每股面值人民幣 1.00元的內資股，在上交所上市；第一節 釋義 － 續
「中國」 指 中華人民共和國；
「香」 指 中華人民共和國香特別行政區；
「中國會計準則」 指 中國財政部頒發的企業會計準則及有關講解；「國際財務報告準則」 指 國際會計準則理事會發佈的國際財務報告準則；「中國證監會」 指 中國證券監督管理委員會；
「香上市規則」 指 香聯合交易所有限公司證券上市規則；
「香聯交所」 指 香聯合交易所有限公司；
「上交所」 指 上海證券交易所；
「《公司法》」 指 《中華人民共和國公司法》；
「《證券法》」 指 《中華人民共和國證券法》；
「《公司章程》」 指 本公司章程；
「股東」 指 本公司股東；
「董事」 指 本公司董事；
「董事會」 指 本公司董事會；
「監事」 指 本公司監事；
「監事會」 指 本公司監事會；
「元」 指 人民幣元，中國法定貨幣，除非文義另有所指；
「澳元」 指 澳元，澳大利亞法定貨幣；
「美元」 指 美元，美國法定貨幣；
「元」 指 元，香法定貨幣。
第二節 公司簡介和主要財務指標
一、 公司信息
公司的中文名稱 兗礦能源集團股份有限公司
公司的中文簡稱 兗礦能源
公司的外文名稱 Yankuang Energy Group Company Limited*
公司的外文名稱縮寫 YANKUANG ENERGY
公司的法定代表人 李偉
香聯交所授權代表 蘇力、黃霄龍
*僅供識別
二、 聯繫人和聯繫方式
董事會秘書 證券事務代表
姓名 黃霄龍 商曉宇
聯繫地址 中國山東省鄒城市鳧山南路949號 中國山東省鄒城市鳧山南路949號兗礦能源集團股份有限公司董事會秘書處 兗礦能源集團股份有限公司董事會秘書處電話 (86 537) 538 2319 (86 537) 539 2377
傳真 (86 537) 538 3311 (86 537) 538 3311
電子信箱 yzc@yanzhoucoal.com.cn xyshang.yzc@163.com
三、 基本情況簡介
公司註冊地址 中國山東省鄒城市鳧山南路949號
公司辦公地址 中國山東省鄒城市鳧山南路949號
公司辦公地址的郵政編碼 273500
公司網址 http://www.ykenergy.com/
http://www.yanzhoucoal.com.cn/
電子信箱 yzc@yanzhoucoal.com.cn
第二節 公司簡介和主要財務指標 － 續
四、 信息披露及備置地點情況簡介
公司選定的信息披露報紙名稱 《中國證券報》（https://www.cs.com.cn）《上海證券報》（https://www.cnstock.com）
《證券時報》（http://www.stcn.com）
《證券日報》（http://www.zqrb.cn）
登載中期報告的網站地址 A股半年度報告登載網址：http://www.sse.com.cnH股中期報告登載網址：http://www.hkexnews.hk
公司中期報告備置地點 中國山東省鄒城市鳧山南路949號
兗礦能源集團股份有限公司董事會秘書處
五、 公司股票簡況
股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼
A股 上交所 兗礦能源 600188
H股 香聯交所 兗礦能源 01171
六、 其他有關資料
公司聘請的會計師事務所（A股） 名稱 信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）辦公地址 中國北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層
公司聘請的會計師事務所（H股） 名稱 信永中和（香）會計師事務所有限公司辦公地址 香銅鑼灣告士打道311號皇室大廈17樓
第二節 公司簡介和主要財務指標 － 續
七、 公司主要會計數據和財務指標
（按國際財務報告準則編制）
（一） 業績
截至12月31日
截至6月30日止6個月 止年度
2023年 2022年 與上年 2022年
（千元） （千元） 同期相比 （千元）
（未經審計） （未經審計） (%) （經審計）
第二節 公司簡介和主要財務指標 － 續
七、 公司主要會計數據和財務指標
（按國際財務報告準則編制）
（一） 業績
截至12月31日
截至6月30日止6個月 止年度
2023年 2022年 與上年 2022年
（千元） （千元） 同期相比 （千元）
（未經審計） （未經審計） (%) （經審計）
註：
1. 公司於報告期內新增合併了山東能源大廈上海有限公司的財務報表。
2. 截至2023年6月30日，公司2018年A股股票期權激勵計劃第三個行權期共行權並完成股份過戶登記12,656,840股。
公司總股本增加至4,961,360,480股，每股收益等相關指標以發行在外的普通股加權平均數計算。
第二節 公司簡介和主要財務指標 － 續
（二） 資產及負債
6月30日 12月31日
2023年 2022年 2022年
（千元） （千元） （千元）
（未經審計） （未經審計） （經審計）
第二節 公司簡介和主要財務指標 － 續
（二） 資產及負債
6月30日 12月31日
2023年 2022年 2022年
（千元） （千元） （千元）
（未經審計） （未經審計） （經審計）
（三） 現金流量表摘要
截至12月31日
截至6月30日止6個月 止年度
2023年 2022年 與上年 2022年
（千元） （千元） 同期相比 （千元）
（未經審計） （未經審計） (%) （經審計）
經?業務產生現金淨額 5,095,644 25,112,369 -79.71 61,873,689
現金及現金等價物項目淨（減少）╱增加 7,683,258 9,772,476 -21.38 -2,396,330每股經?業務產生現金流量淨額 1.03元 5.14元 -79.99 12.50元
第三節 管理層討論與分析
一、 報告期內公司所屬行業及主?業務情況說明
（一） 主要業務、產品及經?模式
1. 煤炭業務
本集團煤炭業務主要分佈在中國的山東省、陝西省、內蒙古自治區和澳大利亞；產品主要括動力煤、噴吹煤和焦煤，適用於電力、冶金及化工等行業；產品主要銷往中國的華東、華南、華北、華中、西北等地區及日本、韓國、泰國、澳大利亞等國家。
2. 煤化工業務
本集團煤化工業務主要分佈在中國的山東省、陝西省和內蒙古自治區；產品主要括甲醇、醋酸、乙二醇等；產品主要銷往中國的華北、華東、西北等地區。
（二） 市場地位
本集團是中國和澳大利亞主要的煤炭生產商、銷售商和貿易商之一，是華東地區最大煤炭生產商，國內動力煤龍頭企業，所屬兗煤澳洲是澳大利亞最大專?煤炭生產商。本集團擁有煤氣化、煤液化等多條完整煤化工產業鏈，擁有全國單體最大煤液化裝置，是國內唯一一家同時掌握低溫費托合成和高溫費托合成技術的企業。
（三） 行業發展情況及業績驅動因素
2023年上半年，煤炭行業持續推進煤炭清潔高效利用和安全高效開採，行業供應保障能力穩步提升。煤炭優質產能加快釋放，進口量持續增長，供需形勢轉向寬鬆，價格震盪明顯。煤化工行業加快向高端化、多元化、低碳化方向發展，產業鏈條不斷延伸拓展，產業結構持續轉型升級。受宏觀經濟影，煤化工行業下游需求偏弱，價格承壓下行。
第三節 管理層討論與分析 － 續
二、 報告期內核心競爭力分析
一是企業規模實力雄厚。本集團資產分佈於山東、陝蒙、澳洲等國家和地區，擁有境內外四地上市平台，位列2023
年《財富》中國上市公司500強第68位。擁有煤炭原地資源量達到137億噸（JORC標準），位居行業前列。
二是主導產業轉型升級。報告期內，本集團科學應對複雜經濟環境，精益實施存量優化和增量跨越組合措施，加快
產業結構升級、佈局優化。礦業高質高效發展，5處國家首批智能化示範煤礦全部通過驗收評定。?盤壕煤礦取得安全生產許可證，增量潛能有序釋放。收購魯西礦業、新疆能化51%股權通過股東大會審批，公司資源儲備、可持續發展能力持續提升。高端化工新材料產業加快延鏈拓鏈，魯南化工己內?胺節能減碳一體化工程項目主體完工，榆林能化10萬噸DMMn項目產出合格產品，氨基、醇基新材料產業鏈集群加快形成。新能源產業加快發展，10萬千瓦共享儲能項目、源網荷儲一體化等項目有序推進，光伏項目、工業園區配套項目、大型風光儲基地三層級產業體
系加速構建。裝備製造產業壯大升級，魯西智慧製造園區工程建設高效推進，首條生產線建成投產，技術、資源優
勢加速聚集。智慧物流產業整合突破，完成蒙達、蒙通、伊泰呼准、海勒斯壕4個鐵路項目股權整合，泰安公鐵水聯運物流園區項目一期工程基本竣工，「產、銷、儲、配、送」一體化物流體系建設成效初顯。
三是國際化發展凸顯競爭優勢。在海外佈局了一批規模大、品位優、競爭力強的礦產資源，成為中國國際化程度最
高的能源企業之一。在澳洲擁有煤炭資源量93億噸（JORC標準），成為澳大利亞最大專?煤炭生產商。報告期末本集團境外資產占比達到24%，境外資源量（JORC標準）占比達到67.9%。
四是科技研發實力強勁。煤氣化、液化技術打破發達國家壟斷，科技部重大攻關項目「4000噸級煤氣化示範裝置」國
際領先；建成國內首套百萬噸級煤間接液化示範裝置，成為國內唯一掌握高溫、低溫費托合成技術的企業。研製應
用世界首套8.2米超大采高綜采裝備，建成全球功能最全、加載能力最大的50000KN液壓支架整架試驗台。擁有2個國家級、14個省部級研發平台，兗礦能源技術中心被認定為國家級企業技術中心。
第三節 管理層討論與分析 － 續
三、 經?情況的討論與分析
業務概況
項目 2023年1-6月 2022年1-6月 增減 增減幅(%)
第三節 管理層討論與分析 － 續
三、 經?情況的討論與分析
業務概況
項目 2023年1-6月 2022年1-6月 增減 增減幅(%)
報告期內公司經?情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經?情況有重大影和預計未來會有重大影的事項
不適用。
四、 報告期內主要經?情況
（一） 各業務分部經?情況
1. 煤炭業務
(1) 煤炭產量
上半年本集團生產商品煤4,923萬噸，同比減少141萬噸或2.8%。
第三節 管理層討論與分析 － 續
上半年本集團商品煤產量如下表：
單位：千噸
項目 2023年1-6月 2022年1-6月 增減 增減幅(%)
第三節 管理層討論與分析 － 續
上半年本集團商品煤產量如下表：
單位：千噸
項目 2023年1-6月 2022年1-6月 增減 增減幅(%)
合計 49,232 50,638 -1,406 -2.78
註：
? ?澤能化商品煤產量同比增加，主要是由於：報告期內礦井工作面生產條件較上年同期有所改善，商品煤產量同比增加。
? 昊盛煤業商品煤產量同比增加，主要是由於：報告期內地質條件限產因素部分消除，商品煤產量同比增加。
(2) 煤炭價格與銷售
上半年本集團銷售煤炭5,135萬噸，同比減少172萬噸或3.2%。其中：銷售自產煤4,392萬噸，完成本年度自產煤銷售計劃的42.6%。
上半年本集團實現煤炭業務銷售收入514.66億元，同比減少98.15億元或16.0%。
第三節 管理層討論與分析 － 續
上半年本集團分煤種產、銷情況如下表：
2023年1-6月 2022年1-6月
產量 銷量 銷售價格 銷售收入 產量 銷量 銷售價格 銷售收入
（千噸） （千噸） （元╱噸） （百萬元） （千噸） （千噸） （元╱噸） （百萬元）
第三節 管理層討論與分析 － 續
上半年本集團分煤種產、銷情況如下表：
2023年1-6月 2022年1-6月
產量 銷量 銷售價格 銷售收入 產量 銷量 銷售價格 銷售收入
（千噸） （千噸） （元╱噸） （百萬元） （千噸） （千噸） （元╱噸） （百萬元）
合計 49,232 51,351 1,002.25 51,466 50,638 53,068 1,154.78 61,282第三節 管理層討論與分析 － 續
影煤炭業務銷售收入變動因素分析如下表：
煤炭銷量 煤炭銷售價格
變化影 變化影
（百萬元） （百萬元）
第三節 管理層討論與分析 － 續
影煤炭業務銷售收入變動因素分析如下表：
煤炭銷量 煤炭銷售價格
變化影 變化影
（百萬元） （百萬元）
本集團煤炭產品銷售主要集中於中國、日本、韓國、泰國、澳大利亞等市場。
上半年本集團按地區分類的煤炭銷售情況如下表：
2023年1-6月 2022年1-6月
銷量 銷售收入 銷量 銷售收入
（千噸） （百萬元） （千噸） （百萬元）
一、中國 40,159 37,090 37,894 42,370
華東地區 23,472 23,007 22,079 28,066
華南地區 3,634 2,814 1,022 943
華北地區 7,131 5,083 7,569 6,277
華中地區 1,711 3,538 2,885 3,412
西北地區 3,406 1,919 2,903 1,945
其他地區 805 728 1,437 1,728
二、日本 3,803 7,520 4,916 8,216
三、韓國 2,183 3,397 2,303 3,399
四、泰國 1,919 847 2,020 986
五、澳大利亞 1,803 1,034 1,791 793
六、其他 1,485 1,578 4,144 5,517
七、本集團總計 51,351 51,466 53,068 61,282
本集團煤炭產品大部分銷往電力、冶金、化工、商貿等行業。
第三節 管理層討論與分析 － 續
上半年本集團按行業分類的煤炭銷售情況如下表：
2023年1-6月 2022年1-6月
銷量 銷售收入 銷量 銷售收入
（千噸） （百萬元） （千噸） （百萬元）
第三節 管理層討論與分析 － 續
上半年本集團按行業分類的煤炭銷售情況如下表：
2023年1-6月 2022年1-6月
銷量 銷售收入 銷量 銷售收入
（千噸） （百萬元） （千噸） （百萬元）
六、本集團總計 51,351 51,466 53,068 61,282
(3) 煤炭銷售成本
上半年本集團煤炭業務銷售成本為270.43億元，同比增加16.16億元或6.4%。
按經?主體分類的煤炭業務銷售成本情況如下表：
2023年 2022年
單位 1-6月 1-6月 增減 增減幅(%)
公司 銷售成本總額 百萬元 4,996 5,339 -344 -6.44
噸煤銷售成本 元╱噸 395.27 371.33 23.94 6.45
?澤能化 銷售成本總額 百萬元 872 670 202 30.17
噸煤銷售成本 元╱噸 680.71 686.53 -5.82 -0.85
山西能化 銷售成本總額 百萬元 212 232 -20 -8.64
噸煤銷售成本 元╱噸 514.71 383.50 131.22 34.22
未來能源 銷售成本總額 百萬元 1,682 1,696 -15 -0.86
噸煤銷售成本 元╱噸 223.11 230.50 -7.39 -3.21
鄂爾多斯公司 銷售成本總額 百萬元 943 1,140 -197 -17.29
噸煤銷售成本 元╱噸 225.79 206.43 19.36 9.38
昊盛煤業 銷售成本總額 百萬元 986 774 212 27.36
噸煤銷售成本 元╱噸 428.58 699.55 -270.97 -38.74
內蒙古礦業 銷售成本總額 百萬元 893 630 264 41.88
噸煤銷售成本 元╱噸 578.12 355.44 222.68 62.65
兗煤澳洲 銷售成本總額 百萬元 7,581 6,366 1,214 19.07
噸煤銷售成本 元╱噸 527.36 406.73 120.63 29.66
兗煤國際 銷售成本總額 百萬元 942 759 183 24.13
噸煤銷售成本 元╱噸 374.27 302.02 72.25 23.92
貿易煤 銷售成本總額 百萬元 9,914 10,082 -167 -1.66
噸煤銷售成本 元╱噸 1,333.59 1,619.64 -286.05 -17.66
第三節 管理層討論與分析 － 續
註：
山西能化噸煤銷售成本變動原因說明：商品煤銷量同比減少，影噸煤銷售成本同比增加。
昊盛煤業噸煤銷售成本變動原因說明：商品煤銷量同比增加，影噸煤銷售成本同比減少。
內蒙古礦業噸煤銷售成本變動原因說明：商品煤銷量同比減少，影噸煤銷售成本同比增加。
兗煤澳洲噸煤銷售成本變動原因說明：?商品煤銷量同比減少，影噸煤銷售成本同比增加43.06元；?加大礦井排水、?復生產等相關投入，影噸煤銷售成本同比增加63.50元。
2. 煤化工業務
上半年本集團煤化工業務經?情況如下：
2023年 1-6月 2022年 1-6月
產量 銷量 銷售收入 銷售成本 產量 銷量 銷售收入 銷售成本
（千噸） （千噸） （百萬元） （百萬元） （千噸） （千噸） （百萬元） （百萬元）
第三節 管理層討論與分析 － 續
註：
山西能化噸煤銷售成本變動原因說明：商品煤銷量同比減少，影噸煤銷售成本同比增加。
昊盛煤業噸煤銷售成本變動原因說明：商品煤銷量同比增加，影噸煤銷售成本同比減少。
內蒙古礦業噸煤銷售成本變動原因說明：商品煤銷量同比減少，影噸煤銷售成本同比增加。
兗煤澳洲噸煤銷售成本變動原因說明：?商品煤銷量同比減少，影噸煤銷售成本同比增加43.06元；?加大礦井排水、?復生產等相關投入，影噸煤銷售成本同比增加63.50元。
2. 煤化工業務
上半年本集團煤化工業務經?情況如下：
2023年 1-6月 2022年 1-6月
產量 銷量 銷售收入 銷售成本 產量 銷量 銷售收入 銷售成本
（千噸） （千噸） （百萬元） （百萬元） （千噸） （千噸） （百萬元） （百萬元）
合計 3,726 3,343 11,813 10,753 3,133 2,915 11,972 9,890
註：
? 榆林能化化工產品產量、銷量、銷售收入、銷售成本同比增加，主要是由於：煤化工裝置於上年同期進行系統檢修。
? 「精細化工」指兗礦榆林精細化工有限公司。
第三節 管理層討論與分析 － 續
3. 電力業務
上半年本集團電力業務經?情況如下：
2023年1-6月 2022年1-6月
發電量 售電量 銷售收入 銷售成本 發電量 售電量 銷售收入 銷售成本（萬千瓦時） （萬千瓦時） （百萬元） （百萬元） （萬千瓦時） （萬千瓦時） （百萬元） （百萬元）
第三節 管理層討論與分析 － 續
3. 電力業務
上半年本集團電力業務經?情況如下：
2023年1-6月 2022年1-6月
發電量 售電量 銷售收入 銷售成本 發電量 售電量 銷售收入 銷售成本（萬千瓦時） （萬千瓦時） （百萬元） （百萬元） （萬千瓦時） （萬千瓦時） （百萬元） （百萬元）
合計 426,017 353,872 1,299 1,180 382,644 322,604 1,293 1,079註：
? 魯南化工電力業務銷售成本同比增加，主要是由於：一台新發電機組投入運?，售電量同比增加。
? 未來能源電力業務銷售收入同比增加，主要是由於：所屬電廠於上年同期進行系統檢修。
（二） 主?業務分析
1. 財務報表相關科目變動分析表
單位：百萬元 幣種：人民幣
科目 本期數 上年同期數 變動比例(%)
銷售收入 65,401 75,275 -13.12
銷售成本 39,771 37,260 7.02
銷售、一般及行政費用 6,084 7,080 -14.07
所得稅費用 4,490 7,614 -41.03
經?業務產生現金淨額 5,096 25,112 -79.71
投資業務產生的現金淨額 -5,466 -2,473 –
融資業務產生的現金淨額 8,054 -12,867 –
第三節 管理層討論與分析 － 續
所得稅費用變動原因說明：本集團應納稅所得額同比減少。
經?業務產生現金淨額變動原因說明：報告期內公司主要產品價格下降，經?業務產生現金淨額同比減少。
投資業務產生的現金淨額變動原因說明：購買物業、機器及設備的支出同比增加23.84億元。
融資業務產生的現金淨額變動原因說明：?兗礦財司吸收的客戶存款同比增加118.03億元；?發行的公司債券同比增加83.21億元。
2. 本期公司業務類型、利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明（所列財務數據均按中國會計準則計算）
不適用。
3. 資金來源和運用
上半年本集團的資金來源主要是?業現金收入、發行債券及銀行貸款。資金主要用於經?業務支出，購置物業、機器及設備，償還銀行貸款，支付收購資產和股權價款等。
（三） 非主?業務導致利潤重大變化的說明
不適用。
第三節 管理層討論與分析 － 續
（四） 資產、負債情況分析
1. 資產及負債狀況
單位：百萬元
本期期末
本期期末 上年期末 金額較上年
數佔總資產 數佔總資產 期末變動
項目名稱 本期期末數 的比例 上年期末數 的比例 比例 情況說明
(%) (%) (%)
第三節 管理層討論與分析 － 續
（四） 資產、負債情況分析
1. 資產及負債狀況
單位：百萬元
本期期末
本期期末 上年期末 金額較上年
數佔總資產 數佔總資產 期末變動
項目名稱 本期期末數 的比例 上年期末數 的比例 比例 情況說明
(%) (%) (%)
其他說明
不適用。
2. 境外資產情況
（所列財務數據均按中國會計準則計算）
(1) 資產規模
截至2023年6月30日，本集團境外資產732.58億元，占總資產的比例為24.0%。
第三節 管理層討論與分析 － 續
(2) 境外資產占比較高的相關說明
單位：百萬元 幣種：人民幣
本報告期 本報告期
境外資產名稱 形成原因 運?模式 ?業收入 淨利潤
第三節 管理層討論與分析 － 續
(2) 境外資產占比較高的相關說明
單位：百萬元 幣種：人民幣
本報告期 本報告期
境外資產名稱 形成原因 運?模式 ?業收入 淨利潤
其他說明
不適用。
3. 截至報告期末主要資產受限情況
（所列財務數據均按中國會計準則填列）
截至2023年6月30日，本集團受限資產金額為1,044.56億元，主要是貨幣資金、應收款項融資及取得借款而抵押的相關資產。詳情請見按中國會計準則編制的財務報告附註「合併財務報表主要項目註釋—所有權或使用權受到限制的資產」。
4. 其他說明
(1) 資本負債比率
截至2023年6月30日，股東權益為797.63億元，總借款為896.19億元，資本負債比率為112.4%。
(2) 或有負債
有關或有負債詳情請見按國際財務報告準則編制的財務報表附註「或有負債」。
(3) 資產抵押
有關資產抵押詳情請見按中國會計準則編制的財務報表附註「合併財務報表項目註釋—所有權或使用權受到限制的資產」。
第三節 管理層討論與分析 － 續
(3). 以公允價值計量的金融資產
單位：千元 幣種：人民幣
本期公允 計入權益的
價值變動 累計公允 本期計提 本期 本期出售╱
資產類別 期初數 損益 價值變動 的減值 購買金額 贖回金額 其他變動 期末數
第三節 管理層討論與分析 － 續
(3). 以公允價值計量的金融資產
單位：千元 幣種：人民幣
本期公允 計入權益的
價值變動 累計公允 本期計提 本期 本期出售╱
資產類別 期初數 損益 價值變動 的減值 購買金額 贖回金額 其他變動 期末數
合計 1,792,590 -18,872 -57 – – – -301,930 1,471,731
證券投資情況
單位：千元 幣種：人民幣
計入權益的
本期公允價值 累計公允
證券品種 證券代碼 證券簡稱 最初投資成本 資金來源 期初賬面價值 變動損益 價值變動 本期購買金額 本期出售金額 本期投資損益 期末賬面價值 會計核算科目
股票 601777 力帆科技 – 債務重組 425 -201 – – – – 224 交易性金融資產股票 601008 連雲 89 貨幣資金 441 – -57 – – – 384 其他權益工具投資基金 004968 紅土創新貨幣 B 5,000 貨幣資金 1,012 9 – – – – 1,021 交易性金融資產信託產品 – 建信信託－彩蝶 6號財產權信託計劃 43,731 債務重組 70,520 – – – – – 70,520 其他權益工具投資
合計 / / 48,820 / 72,398 -192 -57 – – – 72,149 /
第三節 管理層討論與分析 － 續
證券投資情況的說明：
不適用。
私募基金投資情況：
不適用。
衍生品投資情況：
不適用。
（六） 重大資產和股權出售
不適用。
（七） 主要控股參股公司分析
（所列財務數據均按中國會計準則填列）
1. 主要控股公司
上半年對本集團歸屬於上市公司股東淨利潤影較大的控股公司請見下表：單位：百萬元
2023年6月30日 2023年
公司名稱 註冊資本 總資產 淨資產上半年淨利潤
第三節 管理層討論與分析 － 續
證券投資情況的說明：
不適用。
私募基金投資情況：
不適用。
衍生品投資情況：
不適用。
（六） 重大資產和股權出售
不適用。
（七） 主要控股參股公司分析
（所列財務數據均按中國會計準則填列）
1. 主要控股公司
上半年對本集團歸屬於上市公司股東淨利潤影較大的控股公司請見下表：單位：百萬元
2023年6月30日 2023年
公司名稱 註冊資本 總資產 淨資產上半年淨利潤
註： 本集團主要控股子公司的主要業務、主要財務指標等相關資料請見按中國會計準則編制的財務報表附註「在其
他主體中的權益—在子公司中的權益」。
上半年經?業績同比出現大幅波動的主要控股公司如下：
第三節 管理層討論與分析 － 續
魯南化工
2023年上半年魯南化工實現淨利潤0.25億元，同比減少11.73億元或97.9%，主要是由於：煤化工產品銷售價格同比下降。
鄂爾多斯公司
2023年上半年鄂爾多斯公司實現淨利潤7.60億元，同比減少9.78億元或56.3%，主要是由於：煤炭及煤化工產品銷售價格同比下降。
兗煤澳洲
2023年上半年兗煤澳洲實現淨利潤46.28億元，同比減少34.05億元或42.4%，主要是由於：煤炭產品銷售價格同比下降。
2. 主要參股公司
本集團主要參股公司的主要業務、主要財務指標等相關資料請見按中國會計準則編制的財務報表附註「在其他主體中的權益—在合?企業或聯?企業中的權益」。
3. 兗礦財司經?情況
截至報告期末，本公司持有兗礦財司95%股權。
(1) 報告期內兗礦財司存貸款餘額情況
單位：百萬元
本期期末數 本期期初數 增減幅(%)
第三節 管理層討論與分析 － 續
魯南化工
2023年上半年魯南化工實現淨利潤0.25億元，同比減少11.73億元或97.9%，主要是由於：煤化工產品銷售價格同比下降。
鄂爾多斯公司
2023年上半年鄂爾多斯公司實現淨利潤7.60億元，同比減少9.78億元或56.3%，主要是由於：煤炭及煤化工產品銷售價格同比下降。
兗煤澳洲
2023年上半年兗煤澳洲實現淨利潤46.28億元，同比減少34.05億元或42.4%，主要是由於：煤炭產品銷售價格同比下降。
2. 主要參股公司
本集團主要參股公司的主要業務、主要財務指標等相關資料請見按中國會計準則編制的財務報表附註「在其他主體中的權益—在合?企業或聯?企業中的權益」。
3. 兗礦財司經?情況
截至報告期末，本公司持有兗礦財司95%股權。
(1) 報告期內兗礦財司存貸款餘額情況
單位：百萬元
本期期末數 本期期初數 增減幅(%)
第三節 管理層討論與分析 － 續
(2) 報告期內兗礦財司主要運?指標
單位：百萬元
主要運?指標 本期數 上年同期數 增減幅(%)
第三節 管理層討論與分析 － 續
(2) 報告期內兗礦財司主要運?指標
單位：百萬元
主要運?指標 本期數 上年同期數 增減幅(%)
本期期末數 本期期初數 增減幅(%)
淨資產 6,286 6,162 2.01
總資產 40,497 31,858 27.12
（八） 公司控制的結構化主體情況
不適用。
五、 其他披露事項
（所列財務數據均按中國會計準則計算）
（一） 可能面對的風險
安全管理風險
本集團業務板塊中「煤炭開採、煤化工」均屬於高危行業，安全生產的不確定性因素比較複雜，易產生安全管理風險。
應對措施：完善雙重預防信息系統，健全完善重大安全隱患匯報、治理、驗收等管控流程，全面開展深入煤炭、煤化工隱蔽致災治理工作。
第三節 管理層討論與分析 － 續
環境保護風險
國家環保政策趨嚴，全社會對環保重視程度不斷提高，使本集團面臨更為嚴格的環保約束。我國向世界作出實現「碳達峰、碳中和」的莊嚴承諾，對公司煤炭業務的經?發展帶來重大影。
應對措施：本集團將嚴格落實環保法規要求，積極推進設施升級改造，提升設施運行管理水平，確保污染物達標排放。實施戰略轉型，積極推動傳統產業轉型和新興產業崛，走綠色低碳發展的道路。推動煤炭高效清潔利用，繼續發揮煤炭在能源結構中的壓艙石作用。
匯率風險
作為國際化跨國公司，本集團的境外投資、境外融資、國際貿易等業務均受匯率波動影，對本集團的經?業績和戰略發展帶來諸多不確定性。
應對措施：加強匯率走勢研判，綜合運用多種金融工具降低匯率波動風險。根據交易貨幣匯率變動趨勢，在交易合同中訂立適當的保值條款。靈活運用外匯衍生產品工具，簽訂遠期外匯交易合同，鎖定匯率波動。
地緣政治風險
本集團業務跨越不同地域與國家，境外業務會受當地政府政策、經濟及國際關係變化等因素影。若這些因素出現任何重大不利變化，則本集團業務、財務狀況及經?業績將可能會受到不利影。
應對措施：一是密切關注國際動態，加強對業務所在地政治、經濟等發展形勢的分析，及時識別和預判境外業務可能面臨的地緣政治風險，並制定應對策略。二是繼續堅持屬地化策略，遵守所在地法律法規，積極融入所在地經濟社會發展。
第三節 管理層討論與分析 － 續
（二） 其他披露事項
1. 資本開支計劃
本集團2023年上半年資本性支出情況及2023年度資本性支出計劃（依照經?主體劃分）如下表：單位：億元
2023年上半年 2023年計劃
第三節 管理層討論與分析 － 續
（二） 其他披露事項
1. 資本開支計劃
本集團2023年上半年資本性支出情況及2023年度資本性支出計劃（依照經?主體劃分）如下表：單位：億元
2023年上半年 2023年計劃
合計 30.75 149.96
本集團2023年上半年資本性支出情況及2023年度資本性支出計劃（依照資金用途劃分）如下表：單位：億元
2023年上半年 2023年計劃
基建項目 12.90 55.39
煤炭礦井基建 2.30 14.53
化工項目基建 6.85 16.58
物流和儲配項目基建 3.20 17.51
其他基建 0.55 6.77
維持簡單再生產 14.33 76.80
安全生產計劃支出 1.06 12.70
科技開發計劃 – 1.77
技改計劃 2.46 3.29
合計 30.75 149.96
本集團目前擁有較充裕的現金和暢通融資渠道，預計能夠滿足?運和發展的需要。
第三節 管理層討論與分析 － 續
2. 報告期內煤炭勘探、開發及開採情況
2023年上半年，本集團煤炭勘探支出590.00萬元，主要是兗煤澳洲莫拉本煤礦、普瑞馬煤礦開採優化支出；煤炭開發及開採相關的資本性支出17.63億元，主要是現有礦井的固定資產開支投入及萬福煤礦、兗煤澳洲和兗煤國際所屬煤礦的開發及開採費用。
3. 下半年經?策略
下半年，本集團將努力把握行業發展趨勢，緊盯市場變化，不斷優化產業結構和區域佈局，持續提升經?創效水平，推動企業穩健高效發展。
一、 優化生產組織，確保增量增收。統籌各區域、各產業深度融合、優勢互補，在增量提質上持續發力，充分釋放增收創效能力。礦業方面，推進陝蒙礦井手續辦理、項目建設等重點工作，全面釋放優勢產能；抓好澳洲礦井增產增效項目，實現提量提效；新疆五彩灣四號露天礦力爭剝離見煤。化工方面，堅持柔性生產，調整產品結構，產能向適銷對路、高附加值產品定向釋放，力爭全年化工產品產量同比提升10%以上，高端化工產品佔比達到20%。
二、 深化精益管理，實現挖潛增效。深化推進「六精六提」融合管理，深入開展「兩增三降四提升」活動，提升企業精益管理水平。推進降本控費。堅持剛性控制預算，加強成本對標分析和成本寫實，力爭全年噸煤銷售成本同口徑降低5%以上。積極推進降槓桿、減負債，力爭全年財務費用同比降低15億元以上。加快存量優化。強化清倉利庫、修舊利廢和閒置資產盤活，加大低效無效資產處置，確保全年盤活資產15億元。強化精益物供。壓降採購成本，加大集采力度，壓縮供應週期，力爭社會代儲占比達65%，綜合採購成本降低1.8億元以上。
第三節 管理層討論與分析 － 續
三、 充分挖掘市場，實現?銷創效。加強市場走勢分析研判，靈活實施銷售策略，全面提升?銷創效水平。優化市場佈局。分流向、品種、客戶進行市場經濟效益分析，深度挖掘東北、西南、寧夏東等價位高、需求大、物流優的區域市場，最大限度提升經濟效益。優化品種結構。堅持「精煤+定制」戰略，提高煤炭產品附加值，確保省內精煤產品占比保持50%以上。擴大線上交易規模，以定時、定量、定品種方式拓展產品定制範圍，滿足客戶差異化需求。
四、 優化資源配置，提升資產回報。堅持存量優化、增量跨越，持續提升產業集中度和資源配置效率。突出新收購資產管控。依法合規、高效完成魯西礦業、新疆能化股權交割。引導資本、技術、人才等優勢資源向新收購公司聚集，完善以產權為紐帶的規範運?模式和全流程管控的內部控制體系，打造新的產業聚集區、效益增長源。突出傳統產業改造升級。加快魯西智慧製造園區建設，確保合資項目盡快落地建成、達產達效。突出物流產業優化提升。全面整合物流板塊資產；加快推進陝蒙鐵路專用線、泰安公鐵水聯運物流園二期項目等儲裝運項目建設，拓寬運輸通道；與行業頭部企業合資合作，搭建科技物流平台，打造「產、銷、儲、配、送」一體化商業模式，實現產業延伸、協同增效。
五、 增強發展動能，提升發展質量。堅持守正創新、強化內涵，持續提升核心競爭力、價值創造力和可持續發展力。增強科技研發能力。深化產學研深度融合，發揮煤礦智能開採試驗中心、大型煤氣化及煤基新材料國家工程研究中心作用，加強關鍵核心技術攻關，力爭全年研發費用投入、發明專利數量增幅10%以上。增強資本運?能力。堅持產業運?和資本運作「雙輪驅動」，規劃獲取一批重要資源，佈局一批重點項目，助推主導產業跨越增長。增強價值創造能力。實施主業攻堅、規範治理、高效溝通、優厚回饋等價值管理舉措，落實ESG發展理念，堅定不移為股東、客戶、員工等利益相關方創造價值。
第三節 管理層討論與分析 － 續
4. 匯率變動影
匯率變動對本集團的影主要體現在：
(1) 本集團煤炭境外銷售分別以美元、澳元計價，對境外煤炭銷售收入產生影；(2) 對外幣存、貸款的匯兌損益產生影；
(3) 對本集團進口設備和配件的成本產生影。
受匯率變動影，報告期內本集團產生賬面匯兌收益1.78億元。
為管理預期銷售收入的外幣風險，兗煤澳洲與銀行簽訂了外匯套期保值合約。
為對沖匯率波動造成的美元債務匯兌損益，兗煤澳洲、兗煤國際對美元債務採用會計方法進行了套期保值，有效規避了匯率波動對當期損益的影。
除上述披露外，本集團在本報告期內並未對其他外匯採取套期保值措施，並未就人民幣與外幣之間的匯率加以對沖。
5. 稅項
2023年上半年，除部分中國境內子公司享受所得稅優惠政策，就應課稅利潤繳納15%的所得稅外，本公司及其他中國境內的子公司須就應課稅利潤繳納25%的所得稅；兗煤澳洲須就應課稅利潤繳納30%的所得稅；兗煤國際須就應課稅利潤繳納16.5%的所得稅。
中國境內子公司有關所得稅優惠政策和稅率詳情請見按中國會計準則編制的財務報表附註「稅收優惠」。
第四節 公司治理
一、 股東大會情況簡介
決議刊登的
會議屆次 召開日期 決議刊登的指定網站的查詢索引 披露日期 會議決議
第四節 公司治理
一、 股東大會情況簡介
決議刊登的
會議屆次 召開日期 決議刊登的指定網站的查詢索引 披露日期 會議決議
劉強 董事 選舉
張海軍 董事 選舉
蘇力 職工董事 選舉
彭蘇萍 獨立董事 選舉
胡家棟 獨立董事 選舉
朱睿 獨立董事 選舉
靳家皓 職工監事 選舉
李洪國 副總經理 聘任
祝慶瑞 董事 離任
趙青春 董事 離任
田會 獨立董事 離任
蔡昌 獨立董事 離任
潘昭國 獨立董事 離任
秦言坡 監事 離任
蘇力 職工監事 離任
鄧輝 職工監事 離任
第四節 公司治理 － 續
公司董事、監事、高級管理人員變動的情況說明
（一） 董事會成員變動情況
經2023年6月30日召開的公司2022年度股東週年大會審議批准，選舉李偉、肖耀猛、劉健、劉強、張海軍、黃霄龍、彭蘇萍、朱利民、胡家棟各位先生及朱睿女士為公司第九屆董事會非職工代表董事，任期自2022年度股東週年大會結束之日，至選舉產生公司第十屆董事會董事的股東大會結束之日止。
經2023年6月30日召開的公司第九屆董事會第一次會議審議批准，選舉李偉先生為公司第九屆董事會董事長。
經2023年4月19日召開的公司第三屆四次職工代表大會民主選舉，選舉蘇力先生為公司第九屆董事會職工代表董事，於2022年度股東週年大會結束之日生效，任期與公司第九屆董事會一致。
由於第八屆董事會任期屆滿，自2022年度股東週年大會結束之日，祝慶瑞先生、趙青春先生、田會先生、蔡昌先生及潘昭國先生不再擔任本公司董事職務。
（二） 監事會成員變動情況
經2023年6月30日召開的公司2022年度股東週年大會審議批准，選舉李士鵬先生、朱昊先生為公司第九屆監事會非職工代表監事，任期自2022年度股東週年大會結束之日，至選舉產生公司第十屆監事會非職工代表監事的股東大會結束之日止。
經2023年6月30日召開的公司第九屆監事會第一次會議審議批准，選舉李士鵬先生為公司第九屆監事會主席。
經2023年4月19日召開的公司第三屆四次職工代表大會民主選舉，選舉靳家皓先生為公司第九屆監事會職工代表監事，於2022年度股東週年大會結束之日生效，任期與公司第九屆監事會一致。
由於第八屆監事會任期屆滿，自2022年度股東週年大會結束之日，秦言坡先生、蘇力先生及鄧輝先生，不再擔任本公司監事。
第四節 公司治理 － 續
權益工具公允價值的計量方法、參數的選取標準及結果
計量方法 Black-Scholes模型（B-S模型）。
參數名稱 標的股價：8.75元；有效期：4年；歷史波動率：26.44%；無風險利率：2.98%。
計量結果 每份股票期權的公允價值為2.21元（詳見日期為2019年2月12日的《關於向2018年A股股票期權激勵計劃激勵對象授予股票期權的公告》）。
經2019年2月12日召開的公司2019年度第一次臨時股東大會、第一次A股類別股東大會、第一次H股類別股東大會及第七屆董事會第二十三次會議批准，公司根據2018年A股股票期權激勵計劃（「期權激勵計劃」）向激勵對象授出股票期權。
經2021年1月13日召開的公司第八屆董事會第八次會議審議批准，確認期權激勵計劃第一個行權期行權條件已成就，行權期為2021年2月18日至2022年2月11日止。截至2021年5月19日，469名激勵對象累計行權14,184,060股。
經2022年1月27日召開的公司第八屆董事會第二十次會議審議批准，確認期權激勵計劃第二個行權期行權條件已成就，行權期為2022年2月14日至2023年2月10日止。截至2022年4月29日，435名激勵對象累計行權12,779,580股。
第四節 公司治理 － 續
經2023年4月24日召開的公司第八屆董事會第二十八次會議審議批准，確認期權激勵計劃第三個行權期行權條件已成就，行權期為2023年2月13日至2024年2月8日止。截至2023年5月25日，419名激勵對象累計行權12,656,840股。具體行權情況如下表：
單位：萬份
第三個 截至2023年
行權期期內 行權前一個 6月30日尚未
序號 姓名 職務 授予數量 已行權數量 交易日收盤價 行權數量
（人民幣元）
第四節 公司治理 － 續
經2023年4月24日召開的公司第八屆董事會第二十八次會議審議批准，確認期權激勵計劃第三個行權期行權條件已成就，行權期為2023年2月13日至2024年2月8日止。截至2023年5月25日，419名激勵對象累計行權12,656,840股。具體行權情況如下表：
單位：萬份
第三個 截至2023年
行權期期內 行權前一個 6月30日尚未
序號 姓名 職務 授予數量 已行權數量 交易日收盤價 行權數量
（人民幣元）
合計（共419人） 3,724.9995 1,265.6840 – 0
期權激勵計劃摘要
（一） 期權激勵計劃授予情況
1. 期權激勵計劃的目的
為進一步建立健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充分調動公司董事、高級管理人員、中層管理人員及核心骨幹人員的積極性，有效地將股東利益、公司利益和經?個人利益緊密結合，使各方共同關注公司的長遠發展。
2. 激勵對象的範圍
期權激勵計劃的激勵對象為當時擔任公司董事、高級管理人員、中層管理人員、核心骨幹人員等，不括外部董事（含獨立董事）、監事及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。
第四節 公司治理 － 續
3. 標的股票數量
經2019年2月12日召開的公司2019年度第一次臨時股東大會、第一次A股類別股東大會、第一次H股類別股東大會及第七屆董事會第二十三次會議批准，向激勵對象499人授予4,632萬份股票期權。涉及的標的股票種類為人民幣普通股（A股）股票。
4. 每名參與人可獲授權益上限
任何一名激勵對象通過全部有效的股權激勵計劃獲授的公司股票，均未超過期權激勵計劃經股東大會審議通過之日公司總股本的1%，且不超過同日公司A股總股本的1%。
5. 等待期
等待期為股票期權授予日至股票期權可行權日之間的時間，期權激勵計劃授予的股票期權等待期為自授予之日24個月、36個月、48個月。
6. 可行權日
期權激勵計劃授予的股票期權自授予日滿24個月後可以開始行權。可行權日必須為交易日，但不得在下列期間內行權：
(1) 公司定期報告公告前30日內，因特殊原因推遲定期報告公告日期的，自原預約公告日前30日算，至公告前1日；
(2) 公司業績預告、業績快報公告前10日內；
(3) 自可能對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影的重大事件發生之日或進入決策程序之日，至依法披露後2個交易日內；
(4) 中國證監會及上交所規定的其他期間。
第四節 公司治理 － 續
8. 期權激勵計劃股票期權的行權價格的確定方法
股票期權的行權價格不得低於公司A股股票票面金額，且不得低於下列價格較高：(1) 期權激勵計劃草案公告前1個交易日公司A股股票交易均價，每股8.92元；(2) 期權激勵計劃草案公告前20個交易日公司A股股票交易均價，每股9.58元；(3) 期權激勵計劃草案公告前1個交易日公司A股股票收盤價，每股8.75元；(4) 期權激勵計劃草案公告前30個交易日內公司A股股票平均收盤價，每股9.64元。
9. 有效期
期權激勵計劃經2019年2月12日召開的公司2019年度第一次臨時股東大會、2019年度第一次A股類別股東大會及2019年度第一次H股類別股東大會批准生效。根據期權激勵計劃授出的股票期權的有效期自授予日計算，最長不超過60個月。
（二） 歷次調整情況
經2021年1月13日召開的公司第八屆董事會第八次會議審議批准，33名激勵對象因離職、個人績效等原因，公司註銷股票期權3,299,140份，經調整後，授予的股票期權數量由46,320,000份調整為43,020,860份。由於公司於等待期內進行了分紅派息，公司董事會對期權激勵計劃的行權價格進行調整，本次調整後的股票期權行權價格為7.52元╱份。
經2022年1月27日召開的公司第八屆董事會第二十次會議審議批准，37名激勵對象因離職、個人績效等原因，公司註銷股票期權2,831,720份，經調整後，已獲授但尚未行權的期權數量由28,836,800份調整為26,005,080份。由於公司於等待期內進行了分紅派息，公司董事會對期權激勵計劃的行權價格進行調整，本次調整後的股票期權行權價格為6.52元╱份。
第四節 公司治理 － 續
經2022年4月29日召開的公司第八屆董事會第二十二次會議審議批准，6名激勵對象因離職等原因，公司註銷股票期權210,300份。經調整後，已獲授但尚未行權的期權數量由13,225,500份調整為13,015,200份。
經2023年4月24日召開的第八屆董事會第二十八次會議審議批准，12名激勵對象因離職、個人績效等原因，公司註銷股票期權358,360份。經調整，已獲授但尚未行權的期權數量由13,015,200份調整為12,656,840份。
由於公司於等待期內進行了分紅派息，公司董事會對期權激勵計劃的行權價格進行調整，本次調整後的股票期權行權價格為4.52元╱份。
（三） 所得款項使用情況
行權所得款項合計人民幣24,719.59萬元，用於補充公司?運資金。
2021年A股限制性股票激勵計劃
激勵方式：限制性股票
標的股票來源：向激勵對象發行股份
權益工具公允價值的計量方法、參數的選取標準及結果
計量方法 根據《企業會計準則第11號——股份支付》，公司以授予日股票收盤價與授予價格之間的差額作為每股限制性股票的股份支付成本，並將最終確認本激勵計劃的股份支付費用。
參數名稱 授予日股票收盤價、授予價格。
計量結果 每股限制性股票的公允價值為12.80元。
第四節 公司治理 － 續
經2022年1月27日召開的公司2022年度第一次臨時股東大會、第一次A股類別股東大會、第一次H股類別股東大會及第八屆董事會第二十次會議批准，公司根據2021年A股限制性股票激勵計劃（「限制性股票激勵計劃」）向激勵對象授出限制性股票。截至2023年6月30日限制性股票授予情況如下表：單位：萬股
年初持有 新授予 限制性 期末持有
限制性 限制性 股票的 限制性 報告期末
姓名 職務 股票數量 股票數量 授予價格 已解鎖股份 未解鎖股份 股票數量 市價元╱股 元╱股
第四節 公司治理 － 續
經2022年1月27日召開的公司2022年度第一次臨時股東大會、第一次A股類別股東大會、第一次H股類別股東大會及第八屆董事會第二十次會議批准，公司根據2021年A股限制性股票激勵計劃（「限制性股票激勵計劃」）向激勵對象授出限制性股票。截至2023年6月30日限制性股票授予情況如下表：單位：萬股
年初持有 新授予 限制性 期末持有
限制性 限制性 股票的 限制性 報告期末
姓名 職務 股票數量 股票數量 授予價格 已解鎖股份 未解鎖股份 股票數量 市價元╱股 元╱股
合計 6,174 0 11.72 0 6,174 6,174 29.92
註：
? 上表根據本報告披露日公司董事、高級管理人員任職情況填列。
? 根據公司限制性股票激勵計劃，表內各激勵對象於2022年1月27日獲授全部未解鎖的限制性股票，緊接該等限制性
股票授出日期之前的收盤價為人民幣22.06元，本報告期內未授予限制性股票。
第四節 公司治理 － 續
限制性股票激勵計劃摘要
（一） 限制性股票激勵計劃授予情況
1. 限制性股票激勵計劃的目的
為進一步健全中長期激勵機制，充分調動公司管理團隊及骨幹員工積極性，將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益緊密結合，提升公司的市場競爭能力與可持續發展能力。
2. 激勵對象的範圍
限制性股票激勵計劃的激勵對象為當時擔任公司董事、高級管理人員、中層管理人員、核心骨幹人員等，不括外部董事（含獨立董事）、監事及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。
3. 標的股票數量
限制性股票激勵計劃實際向1,245名激勵對象授予6,174萬股限制性股票，涉及的標的股票種類為人民幣普通股（A股）股票，約占授予日公司總股本487,418.41萬股的1.27%。
4. 每名參與人可獲授權益上限
任何一名激勵對象通過全部在有效期內的股權激勵計劃獲授的公司股票數量，累計未超過限制性股票激勵計劃草案公告日公司股本總額的1%。
5. 授予日
經2022年1月27日召開的公司第八屆董事會第二十次會議審議批准，授予日為2022年1月27日。
6. 限售期
限制性股票激勵計劃限售期分別為自限制性股票授予登記完成之日24個月、36個月、48個月。
第四節 公司治理 － 續
詳情請見下表：
單位：元╱股
標準一 標準二
前1個 前20個 前60個 前120個
交易日的 交易日的 交易日的 交易日的
公司股票 公司股票 公司股票 公司股票
交易均價 交易均價 交易均價 交易均價 最低授予價格
第四節 公司治理 － 續
詳情請見下表：
單位：元╱股
標準一 標準二
前1個 前20個 前60個 前120個
交易日的 交易日的 交易日的 交易日的
公司股票 公司股票 公司股票 公司股票
交易均價 交易均價 交易均價 交易均價 最低授予價格
10. 回購原則
激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記後，公司有資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股等影公司股本總額或公司股票價格事項的，公司應對尚未解除限售的限制性股票的回購數量、價格做相應的調整。具體調整方法請見2022年1月27日公告的《兗礦能源2021年A股限制性股票激勵計劃》。
激勵對象因調動、免職、退休、死亡、喪失民事行為能力等客觀原因與公司解除或終止勞動關係時，尚未解除限售的限制性股票，由公司按授予價格（調整後的）加上同期銀行存款利息回購註銷。
激勵對象辭職、因個人原因被解除勞動關係的，已獲授但尚未解除限售的限制性股票由公司回購註銷，回購價格為授予價格（調整後的）與回購時公司股票市場價格的孰低值（市場價格為董事會審議回購事項前1交易日公司標的股票交易均價）。
若限制性股票某個解除限售期的公司業績考核目標未達成，則所有激勵對象當期限制性股票不可解除限售，由公司回購註銷；因個人層面績效考核結果導致當期不可解除限售的限制性股票，由公司回購註銷。回購價格不得高於授予價格與市場價格的較低。
第四節 公司治理 － 續
11. 有效期
限制性股票激勵計劃經2022年1月27日召開的公司2022年度第一次臨時股東大會、2022年度第一次A股類別股東大會及2022年度第一次H股類別股東大會批准生效。有效期自限制性股票授予登記完成之日至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購註銷完成之日止，最長不超過60個月。
12. 授予完成情況
2022年2月24日，公司在中國結算上海分公司完成了限制性股票的授予登記工作。有關詳情請見公司日期為2022年2月25日的關於2021年A股限制性股票激勵計劃授予結果的公告。
（二） 歷次調整情況
經2023年8月25日召開的公司第九屆董事會第二次會議審議批准，由於公司於限售期內進行兩次利潤分配，另外每股派送紅股0.5股，因此公司董事會對限制性股票回購價格、數量進行調整，本次調整後，回購價格由11.72元╱股調整為3.6133元╱股，已獲授但未解除限售的限制性股票數量由6,174萬股調整為9,261萬股；26名激勵對象因調動、退休等原因，公司註銷其已獲授但未解除限售的限制性股票267萬股。詳情請見公司日期為2023年8月25日的關於調整限制性股票回購價格及回購數量的公告、關於回購註銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告。
（三） 所得款項使用情況
授予限制性股票所得款項合計人民幣72,359.29萬元，用於補充本公司?運資金。
兗煤澳洲股權激勵計劃
為吸引和保留優秀人才，將高管人員的薪酬與股東利益相結合，確保員工注重創建公司中長期目標，經兗煤澳洲2018年度股東大會批准，兗煤澳洲於2018年實施了一項股權激勵計劃。
有關詳情請見兗煤澳洲日期為2018年5月30日的2018年度股東大會決議公告、有關更新公告、日期為2023年2月27日的截至2022年12月31日止年度財務公告和薪酬報告以及日期為2023年8月16日的截至2023年6月30日止半年度財務公告和薪酬報告。該等資料載於兗煤澳洲公司網站、澳大利亞證券交易所網站及╱或香聯交所網站。
第四節 公司治理 － 續
其他說明
不適用。
員工持股計劃情況
不適用。
其他激勵措施
不適用。
五、 公司治理情況
（按中國境內上市監管規定編制）
公司自上市以來，密切關注證券市場規範化、法治化進程，按照《公司法》《證券法》及上市地有關監管規定，遵循
透明、問責、維護全體股東權益的原則，建立了規範穩健的公司治理結構，與中國證監會有關規章制度及監管要求
不存在重大差異。
2023年3月31日，中國證監會發佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及相關指引生效施行，《關於執
行 <到境外上市公司章程必備條款> 的通知》同時廢止。根據上述制度的變化，並結合公司實際運?需要，修改《公司章程》中相關條款，主要修改購買公司股份的財務資助章節，刪除類別股東大會相關規定等內容，並相應修訂公
司《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》有關內容。
因公司派發紅股、實施股票期權激勵計劃行權等事項，導致公司股本結構和註冊資本發生變化，中國證監會發佈《上市公司獨立董事管理辦法》，以及進一步完善「黨建入章」有關表述等原因，公司修改《公司章程》中相關條款。
2023年7月28日，中國證監會發佈《上市公司獨立董事管理辦法》，對獨立董事履職及專門委員會職責等提出新的要
求。為符合上述新要求，結合公司實際，公司修改了《獨立董事工作制度》及審計、薪酬等專門委員會工作細則。
第四節 公司治理 － 續
六、《 企業管治守則》及《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「《標準守則》」）遵守情況（按香上市監管規定編制）
董事會相信，良好的企業管治對本集團運?發展十分重要。本集團已經建立了比較規範、穩健的企業管治架構，遵循透明、問責、維護全體股東權益的公司管治原則。
本集團已建立向全體董事的匯報制度，確保董事對公司業務知情；並相信定期舉行的董事會會議能夠為非執行董事
提供有效的溝通渠道，以使非執行董事對本集團業務進行全面及開放的討論。董事會定期檢討公司治理情況，以確
保公司的運行符合法律、法規及上市地監管規定，不斷致力於提升公司管治水平。
本集團已執行的企業管治常規文件括但不限於：《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事
規則》《獨立董事工作制度》《信息披露管理制度》《關聯交易管理辦法》《投資關係管理工作制度》《股東、董事、監
事、高管及相關內幕信息知情人所持本公司股份及變動管理制度》《高級職員職業道德行為準則》《內控體系建設管
理辦法》《全面風險管理辦法》等。截至本報告公佈之日，本集團採納的企業管治常規文件，還含香上市規則之
《企業管治守則》，本集團的企業管治運行情況亦符合《企業管治守則》的要求。
本報告期內，公司已嚴格執行上述企業管治常規文件及遵守《企業管治守則》，不存在任何偏離的行為。
公司董事、監事和高級管理人員均嚴格遵守《標準守則》及本公司的《股東、董事、監事、高管及相關內幕信息知情
人所持本公司股份及變動管理制度》。本公司已就董事、監事和高級管理人員的證券交易採用不低於《標準守則》的
行為準則。
有關公司企業管治報告的詳情請見公司2022年年報。
第四節 公司治理 － 續
七、 投資關係
公司不斷完善投資關係管理制度，通過有效的信息收集、整理、審定、披露和反饋程序，規範開展投資關係管
理工作。報告期內，公司採取路演、反路演等方式，面對面地向投資匯報經?情況，同時瞭解投資及資本市場對公司的意見和建議。積極召開定期報告業績說明會，主動就相關重大事項召開投資說明會。除上證e互動、投資說明會等常規渠道以外，通過電話、電郵、微信等方式回應投資投訴、意見，或向投資徵求意見建議並改
進，與分析師、基金經理和投資溝通交流1,500餘人次。
第五節 環境與社會責任
一、 環境信息情況
（一） 屬於環境保護部門公佈的重點排污單位的公司及其主要子公司的環保情況說明1. 排污信息
本集團嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》《中華人民共和國環境影評價法》等法律法規要求，完善環保管理體制機制，強化源頭治理，積極構建資源節約與環境友好型企業。報告期內，本集團未發生重大環境污染事故，未發生重大環境保護違法行為。
2023年上半年，本集團所屬煤礦、電廠、化工等企業的廢水、揚塵、鍋爐煙氣等污染治理設施完備、運行穩定，主要污染物化學需氧量（「COD」）、氨氮、二氧化硫（「SO」）、氮氧化物（「NO」）、PM 等均2 X 10
達標排放。
本集團各重點排污單位均申請了排污許可證，按要求排放污染物，符合相關環保標準要求，在污染物總量許可控制範圍內。列入生態環境部門公佈的2023年重點排污單位環境信息如下：第五節 環境與社會責任 － 續
5. 環境自行監測方案
本集團所屬煤礦企業均安裝污水在線監測設施、煤場PM 在線監測設備；電廠均安裝鍋爐煙氣在線監10
測設施；化工企業均安裝工業廢水、鍋爐煙氣在線監測設施。在線監測設施均與政府生態環境主管部門監控平台連接，實現實時監測。同時，各生產單位按要求編制自行監測方案，定期開展自行監測，並向社會公開重點污染源監測信息。監測的主要方式為在線監測和委託監測。
(1) 在線監測
? 礦井水。由第三方機構對外排水COD進行在線監測，監測頻率每2小時1次，監測數據與政府監控平台實時聯網。
? 生活污水。由第三方機構對外排水COD、氨氮、總磷、總氮進行在線監測，監測頻率每2小時1次，監測數據與政府監控平台實時聯網。
? 工業廢水。由第三方機構對外排水COD、氨氮、總磷、總氮等進行在線監測，監測頻率每2小時1次，監測數據與政府監控平台實時聯網。
? 鍋爐煙氣。由第三方機構對外排SO、NO、顆粒物等進行在線監測，監測頻率每小時12 X
次，監測數據與政府監控平台實時聯網。
? 煤場。由第三方機構對儲煤場出口處PM進行在線監測，監測頻率每小時1次，監測數據與10
政府監控平台實時聯網。
(2) 委託監測
? 委託第三方機構對外排水污染物監測，頻率為每月1次，監測項目參照《城鎮污水處理廠污染物排放標準》。
? 委託第三方機構對顆粒物、SO、NO進行人工監測，監測頻率為每季度1次。
2 X
? 委託第三方機構對廠界噪聲進行監測，監測頻率為每季度1次。
? 委託第三方對在用放射源進行輻射監測，監測頻率每年1次。
第五節 環境與社會責任 － 續
（三） 報告期內披露環境信息內容的後續進展或變化情況的說明
不適用。
（四） 有利於保護生態、防治污染、履行環境責任的相關信息
本集團持續深入推進環境污染防治，東灘煤礦、濟三煤礦、趙樓煤礦等礦井高鹽水深度處理工程投運後穩定運行，2023年上半年減少排放硫酸鈉10,761.6噸，有利於受納水體水質改善。
（五） 在報告期內為減少其碳排放所採取的措施及效果
本集團持續開展減少碳排放的措施。2023年上半年完成以下節能項目：1. 濟三煤礦實施選煤中心壓濾車間無功補償改造，增加一組無功補償裝置，可實現年節電20.8萬千瓦時；轉龍灣煤礦實施恆壓供水改造，可實現年節電178萬千瓦時；石拉烏素煤礦完成給煤機變頻改造，可實現年節電5.7萬千瓦時；金雞灘煤礦實施東翼礦井水井下復用項目，減少礦井水提升及地面處理量，可實現年節電95.2萬千瓦時；濟三電力實施配水系統優化，可實現年節電7.2萬千瓦時。以上項目投用後，每年可減少二氧化碳排放4495.5噸。
2. 趙樓電廠實施冷卻塔配風配水系統優化改造，發電煤耗降低，可實現年節約標煤1550噸，項目投用後每年減少二氧化碳排放3864噸。
第五節 環境與社會責任 － 續
二、 鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興等工作具體情況
公司遵循國家鄉村振興戰略部署，通過落實「萬企興萬村」行動部署，推動消費幫扶與產業幫扶，深化地企合作，融
洽地企關係，帶動地方發展，鞏固拓展脫貧攻堅成果，實現鄉村振興。上半年，公司公益性捐贈790.8萬元，主要用於慈善捐款和幫扶駐地政府開展鄉村振興等工作。
堅決貫徹落實「萬企興萬村」行動部署。公司深入貫徹落實習近平總書記關於鄉村振興和「萬企興萬村」行動重要指示
精神，積極應公司駐地政府定點幫扶號召，持續落實技術扶持、資金支持等措施，幫助定點幫扶村莊修建老年幸
福院，完成「一村一圈捨」改造及道路環境修繕等基礎設施建設，切實履行國有企業社會責任，實現村企共建，鞏固
拓展脫貧攻堅成果。
全面推動消費幫扶與產業幫扶。公司通過「以購代捐」「以買代幫」等方式積極促進幫扶地區產品銷售。未來能源公司
連續多年採購橫山、佳縣春節羊肉禮盒；組織管理技術人員註冊「榆陽好產品」會員，帶動和發動身邊親朋好友參與
到消費幫扶中，讓愛心不斷傳遞，助力鄉村振興。
第六節 重要事項 － 續
二、 報告期內控股股東及其他關聯方非經?性佔用資金情況
不適用。
三、 違規擔保情況
不適用。
四、 半年報審計情況
不適用。
五、 上年年度報告非標準審計意見涉及事項的變化及處理情況
不適用。
六、 破產重整相關事項
不適用。
七、 重大訴訟、仲裁事項
（一） 訴訟、仲裁事項已在臨時公告披露且無後續進展的
不適用。
第六節 重要事項 － 續
2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項
(1) 報告期內與山東能源集團持續性關聯╱關連交易協議審批及執行情況? 商品和服務供應及保險金持續性關聯╱關連交易
公司2021年2月5日召開的2021年度第一次臨時股東大會，及2022年6月30日召開的2021年度股東週年大會審議批准公司與山東能源簽署《大宗商品購銷協議》，確定了每項協議所限定交易在2022-2023年每年的交易上限金額。
公司2023年6月30日召開的2022年度股東週年大會，批准公司與山東能源簽署《材料物資供應協議》《勞務及服務互供協議》《保險金管理協議》以及《產品、材料物資供應及資產租賃協議》，及其所限定交易於2023-2025年度交易上限金額。上述持續性關聯交易協議生效後，追溯至2023年1月1日執行。
除《保險金管理協議》外，確定價格的主要方式有：國家規定的價格；市場價格；以實際成本為基礎釐定交易價格。交易費用可一次性或分期支付。每個公歷月的最後一個?業日就當月到期應支付給另一方或應向另一方收取的有關持續性關聯╱關連交易款項登記入賬。
每個公歷月發生的持續性關聯╱關連交易款項應於緊隨下一個月度內結算完畢，但不括當時尚未完成交易所涉及款項和仍有爭議的款項。
2023年上半年，本集團向山東能源集團銷售商品、提供服務收取的費用總金額為33.12億元；山東能源集團向本集團銷售商品、提供服務收取的費用總金額為15.74億元。
第六節 重要事項 － 續
2023年上半年，本集團與山東能源集團購銷商品、提供服務發生的持續性關聯╱關連交易如下表：
2023年上半年 2022年上半年 關聯╱
佔?業 佔?業 關連交易
金額 收入比例 金額 收入比例 額增減
（千元） (%) （千元） (%) (%)
第六節 重要事項 － 續
2023年上半年，本集團與山東能源集團購銷商品、提供服務發生的持續性關聯╱關連交易如下表：
2023年上半年 2022年上半年 關聯╱
佔?業 佔?業 關連交易
金額 收入比例 金額 收入比例 額增減
（千元） (%) （千元） (%) (%)
2023年上半年，本集團向山東能源集團銷售煤炭對本集團利潤的影如下表：?業收入 ?業成本 毛利
（千元） （千元） （千元）
向山東能源集團銷售煤炭 1,707,917 717,325 990,592
根據《保險金管理協議》，山東能源集團就本集團職工的社會保險、住房公積金、企業年金等（「保險金」）免費提供管理及轉繳服務。2023年上半年，本集團未向山東能源集團實際支付保險金。
? 受托管理山東能源部分權屬公司關聯╱關連交易
公司2021年2月5日召開的2021年度第一次臨時股東大會，審議批准公司與山東能源簽署《委託管理專項協議》及其所限定交易在2021-2023年每年的交易上限金額。委託管理費用採用固定價格，即每個標的公司150萬元╱年。
第六節 重要事項 － 續
? 金融服務持續性關聯╱關連交易
公司2022年6月30日召開的2021年度股東週年大會，審議批准兗礦財司與山東能源簽署《金融服務協議》，約定兗礦財司向山東能源集團提供存款、綜合授信以及其他金融服務及其所限定交易在2023-2025年每年的交易上限金額。相關存款利率、貸款利率及服務費均按照中國人民銀行或金融監管機構的有關規定，參照正常商業條款釐定。
2023年6月30日山東能源集團在兗礦財司的存款為101.85億元，綜合授信餘額為72.56億元，2023年上半年，發生的金融服務費用為32.60萬元。
? 融資租賃持續性關聯╱關連交易
公司2021年2月5日召開的2021年度第一次臨時股東大會，審議批准公司與山東能源簽署《融資租賃協議》及其所限定交易於2021-2023年每年的交易上限金額。確定租賃利率的方式為在全國銀行間同業拆借中心公佈的同期貸款市場報價利率的基礎上上浮不低於5%，最高利率不超過7.5%。
根據《融資租賃協議》，兗礦租賃向山東能源集團提供融資租賃服務，在兗礦租賃支付租賃資產轉讓價款當日或之前一次性收取手續費或咨詢費，按季度收取租金。
2023年上半年，發生融資租賃本金餘額、租賃利息、手續費和諮詢費共計28.60萬元。
? 委託管理持續性關聯╱關連交易
公司2022年1月27日召開的第八屆董事會第二十次會議，審議批准公司與山東能源簽訂《委託管理服務框架協議》及其所限定交易於2022-2024年每年的年度交易上限金額。委託管理費用由雙方根據具體標的資產的狀況、兗礦能源進行委託管理的成本及標的資產的盈利情況確定。協議有效期內，兗礦能源收取的委託管理費用年度上限金額為人民幣6,000萬元。
第六節 重要事項 － 續
(2) 報告期內與嘉能可集團持續性關聯╱關連交易協議審批與執行情況? 煤炭銷售持續性關聯╱關連交易
公司2021年2月5日召開的2021年度第一次臨時股東大會，審議批准兗煤澳洲與嘉能可集團續期《煤炭銷售框架協議》及其所限定交易在2021-2023年每年的交易上限金額。確定價格的主要方式是：以市場價格為基礎，並考慮相關行業基準和指數進行調整。交易款項支付時間由雙方根據國際慣例及本協議所適用的法律法規來確定，在具體煤炭買賣協議中詳細約定。
2023年本集團向嘉能可集團銷售煤炭的年度上限金額為3.5億美元。2023年上半年，此項關聯╱關連交易發生金額約0.16億美元。
? 煤炭購買持續性關聯╱關連交易
公司2021年2月5日召開的2021年度第一次臨時股東大會，審議批准兗煤澳洲與嘉能可集團簽署《HVO銷售合約》及其所限定交易在2021-2023年每年的交易上限金額。《HVO銷售合約》約定：兗煤澳洲附屬公司亨特谷煤炭銷售公司根據其與客戶訂立的每份銷售協議收取的總金額及相應的產品配額，分別支付給兗煤澳洲及嘉能可相應的交易款項。亨特谷煤炭銷售公司應不遲於在收到客戶付款後的三個?業日內，向兗煤澳洲及嘉能可支付交易價款。
公司2022年11月9日召開的第八屆董事會第二十六次會議，審議批准《HVO銷售合約》於2022-2023年每年的交易上限金額，由原審批的7.5億美元上調至19億美元。
2023年上半年，此項關聯╱關連交易發生金額約4.85億美元。
第六節 重要事項 － 續
公司2021年2月5日召開的2021年度第一次臨時股東大會，審議批准兗煤澳洲與嘉能可集團續期《煤炭購買框架協議》及其所限定交易在2021-2023年每年的交易上限金額。《煤炭購買框架協議》項下採用的最終交易價格，是在公平磋商的基礎上，按照正常商業條款，參照相關類型煤炭當時的市場價格而最終確定。交易款項支付時間由雙方根據國際慣例及本協議所適用的法律法規來確定，在具體煤炭買賣協議中詳細約定。
2023年本集團向嘉能可集團購買《煤炭購買框架協議》項下的煤炭的年度上限金額為2.5億美元。2023年上半年，此項關聯╱關連交易發生金額約0.29億美元。
? 煤炭銷售服務持續性關聯╱關連交易
公司2021年2月5日召開的2021年度第一次臨時股東大會，審議批准兗煤澳洲與嘉能可集團續簽《HVO服務協議》及其所限定交易在2021-2023年每年的交易上限金額。根據該協議，兗煤澳洲附屬公司亨特谷運?公司需向嘉能可支付：(i)其為亨特谷合資企業或亨特谷煤炭銷售公司提供有關服務時所產生的所有成本、費用及開支；(ii)嘉能可提供有關服務時所產生的非現場所有成本、費用及開支（「一般費用」）。在確定一般費用時，按照公平合理的原則，參考嘉能可在執行沒有特定地點的類似服務時所產生的所有成本、費用及開支。雙方同意每月結束後，嘉能可向亨特谷運?公司提供月度發票，亨特谷運?公司必須在收到發票後的五個工作日內予以支付。
2023年本集團向嘉能可購買服務的年度上限金額為1,800萬美元。2023年上半年，此項關聯╱關連交易發生金額約602萬美元。
3、 臨時公告未披露的事項
不適用。
第六節 重要事項 － 續
（二） 資產收購或股權收購、出售發生的關聯交易
1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項
不適用。
2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項
(1) 兗礦財司與山能財司合併重組的關聯╱關連交易
經公司2022年10月28日召開的2022年度第二次臨時股東大會討論審議，批准兗礦財司與山能財司（山東能源的附屬公司）合併重組，合併完成後，兗礦財司註銷、山能財司存續，公司將成為合併後的山能財司（「新山能財司」）的控股股東；批准新山能財司分別與兗礦能源、山東能源簽署《金融服務協議》，及其所限定交易於2023-2025年度的交易上限金額，該協議生效後，現行的《金融服務協議》將予以廢止。
截至本報告披露日，上述合併重組事項已獲得金融監管機構批准，正在履行有關手續。
第六節 重要事項 － 續
有關詳情請見日期為2022年8月26日的公司第八屆董事會第二十四次會議決議公告、關於兗礦財司擬與山能財司合併重組的關聯交易公告、新山能財司擬分別與兗礦能源和山東能源開展金融服務持續性關聯交易的公告、日期為2022年10月12日的H股通函以及日期為2022年10月28日的2022年度第二次臨時股東大會決議公告。該等資料載於上交所網站、香聯交所網站、公司網站及╱或中國境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。
(2) 收購魯西礦業51%股權和新疆能化51%股權
經公司2023年6月30日召開的2022年度股東週年大會討論審議，批准公司與新汶礦業集團有限責任公司（「新礦集團」）、龍口礦業集團有限公司、淄博礦業集團有限責任公司、肥城肥礦煤業有限公司、臨沂礦業集團有限責任公司簽署股權轉讓協議，以約183億元收購魯西礦業51%股權；與新礦集團、山東能源簽署股權轉讓協議，以約81億元收購新疆能化51%股權。
截至本報告披露日，上述交易正在推進股權交割事項。
有關詳情請見日期為2023年4月28日的公司第八屆董事會第二十九次會議決議公告、關聯交易公告、日期為2023年6月9日的H股通函、日期為2023年6月15日的關聯交易進展公告以及日期為2023年6月30日的2022年度股東週年大會決議公告。該等資料載於上交所網站、香聯交所網站、公司網站及╱或中國境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。
3、 臨時公告未披露的事項
不適用。
4、 涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況
不適用。
第六節 重要事項 － 續
（三） 共同對外投資的重大關聯交易
1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項
不適用。
2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項
不適用。
3、 臨時公告未披露的事項
不適用。
（四） 關聯債權債務往來
1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項
不適用。
2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項
不適用。
第六節 重要事項 － 續
3、 臨時公告未披露的事項
單位：億元 幣種：人民幣
向關聯方提供資金 關聯方向上市公司提供資金
關聯方 關聯關係 期初餘額 發生額 期末餘額 期初餘額 發生額 期末餘額第六節 重要事項 － 續
3、 臨時公告未披露的事項
單位：億元 幣種：人民幣
向關聯方提供資金 關聯方向上市公司提供資金
關聯方 關聯關係 期初餘額 發生額 期末餘額 期初餘額 發生額 期末餘額合計 88.55 0.04 87.45 159.63 22.80 140.37
關聯債權債務形成原因 雙方互相銷售商品、提供服務等
關聯債權債務對公司經?成果及財務狀況的影 無重大影
（五） 公司與存在關聯關係的財務公司、公司控股財務公司與關聯方之間的金融業務1. 存款業務
單位：億元 幣種：人民幣
本期發生額
每日最高 存款利率 本期合計 本期合計
關聯方 關聯關係 存款限額 範圍 期初餘額 存入金額 取出金額 期末餘額山東能源集團 控股股東 / 0.30%-2.0% 111.30 2,644.82 2,654.27 101.85合計 / / / 111.30 2,644.82 2,654.27 101.85
第六節 重要事項 － 續
2. 貸款業務
單位：億元 幣種：人民幣
本期發生額
貸款利率 本期合計 本期合計
關聯方 關聯關係 貸款額度 範圍 期初餘額 貸款金額 還款金額 期末餘額第六節 重要事項 － 續
2. 貸款業務
單位：億元 幣種：人民幣
本期發生額
貸款利率 本期合計 本期合計
關聯方 關聯關係 貸款額度 範圍 期初餘額 貸款金額 還款金額 期末餘額合計 / 130 / 73.44 51.40 55.10 69.74
3. 授信業務或其他金融業務
單位：億元 幣種：人民幣
關聯方 關聯關係 業務類型 總額 實際發生額
山東能源集團 控股股東 承兌、保函 20 2.82
4. 其他說明
截至本報告期末，兗礦財司為關聯方提供的金融服務收取的保證金餘額為0.13億元，保證金部分不佔授信額度。
根據上交所《上市公司自律監管指引第5號—交易與關聯交易》，公司出具了關於兗礦財司的風險持續評估報告。
（六） 其他重大關聯交易
不適用。
（七） 其他
不適用。
第六節 重要事項 － 續
擔保情況說明 1. 以前期間發生並延續至本報告期的對外擔保情況
經2019年度股東週年大會審議批准，公司為兗礦租賃提供19.99億元擔保。截至2023年6月30日，上述擔保餘額為1.93億元。
經2019年度股東週年大會審議批准，公司為兗煤國際資源發行5億美元境外公司債券提供擔保。截至2023年6月30日，上述擔保餘額為5億美元。
經2019年度股東週年大會審議批准，公司為內蒙古榮信化工有限公司提供13.8億元擔保。截至2023年6月30日，上述擔保餘額為10億元。
經2019年度股東週年大會審議批准，公司為榆林能化提供13億元擔保。截至2023年6月30日，上述擔保餘額為9.42億元。
經2019年度股東週年大會審議批准，公司為魯南化工提供10億元擔保。截至2023年6月30日，上述擔保餘額為9.7億元。
經2020年度股東週年大會審議批准，公司為兗煤國際資源發行3億美元境外公司債券提供擔保。截至2023年6月30日，上述擔保餘額為3億美元。
經2020年度股東週年大會審議批准，公司為兗煤國際提供1億美元擔保。截至2023年6月30日，上述擔保餘額為1億美元。
經2020年度股東週年大會審議批准，公司為青島中兗提供10億元擔保。截至2023年6月30日，上述擔保餘額為10億元。
經2020年度股東週年大會審議批准，內蒙古礦業為烏蘭察布市宏大實業有限公司提供11.89億元擔保；為鄂爾多斯市鋒威光電有限公司提供5.48億元擔保；鄂爾多斯市鋒威光電有限公司為內蒙古礦業提供4.83億元擔保。
經2021年度股東週年大會審議批准，公司為青島中兗提供4.4億元擔保。截至2023年6月30日，上述擔保餘額為4.4億元。
經2021年度股東週年大會審議批准，公司為青島中垠瑞豐國際貿易有限公司提供9億元擔保。截至2023年6月30日，上述擔保餘額為9億元。
截至2023年6月30日，兗煤澳洲及其子公司因經?必需共有履約押金和保函9.6億澳元。
經2021年度第一次臨時股東大會審議批准，內蒙古礦業為內蒙古錦聯鋁材有限公司提供1.13億元擔保。未來能源為陝西靖神鐵路有限責任公司提供3.24億元擔保；為陝西未來清潔化學品有限公司提供0.06億元擔保。
第六節 重要事項 － 續
2. 報告期內發生的擔保情況
經2021年度股東週年大會審議批准，報告期內，公司為青島中垠瑞豐國際貿易有限公司提供20.2億元擔保；為青島中兗提供11.1億元擔保；為煙台金正環保科技有限公司提供1.37億元擔保。
經2022年度股東週年大會審議批准，兗煤澳洲及其子公司每年向兗礦能源澳洲附屬公司提供不超過15億澳元日常經?擔保額度。報告期內，兗煤澳洲及其子公司因經?必需共發生履約押金和保函2.50億澳元。
註： 上表乃按中國會計準則編制，並按照1美元=7.2258元人民幣、1澳元=4.7992元人民幣的匯率進行計算。
除上述披露外，公司不存在報告期內履行的及尚未履行完畢的擔保合同。
3. 其他重大合同
不適用。
十二、 其他重大事項的說明
（按香上市監管規定編制）
（一） 購回、出售或贖回公司之上市證券
獲得股東大會增發及回購H股股份授權
2023年6月30日召開的2022年度股東週年大會，授予董事會一般性授權，由董事會根據需要和市場情況，在獲得有關監管機構批准以及符合法律、行政法規及《公司章程》的情況下，在相關授權期間適時決定是否增發不超過有關決議案通過之日已發行H股總額20%的H股股份。
2023年6月30日召開的2022年度股東週年大會、2023年度第一次A股類別股東大會及2023年度第一次H股類別股東大會，分別授予董事會一般性授權，由董事會根據需要和市場情況，在獲得有關監管機構批准以及符合法律、行政法規及《公司章程》的情況下，在相關授權期間適時決定回購不超過有關決議案通過之日已發行H股總額10%的H股股份。
截至本報告披露日，公司董事會尚未行使上述一般性授權。
第六節 重要事項 － 續
（二） 薪酬政策
公司董事、監事和高級管理人員的薪酬，由董事會薪酬委員會向董事會提出建議，董事和監事薪酬經董事會審議通過後提交股東大會批准，高級管理人員薪酬由董事會審議批准。
公司對董事及高級管理人員推行以年薪制、安全環保抵押和特別貢獻獎勵相結合的考評及激勵機制。年薪收入由基本年薪和績效年薪兩部分組成：基本年薪根據公司生產經?規模、盈利能力、經?管理難度、職工工資水平等因素綜合確定；績效年薪根據實際經?成果確定。董事和高級管理人員的基本年薪按月度標準預付，績效年薪於次年審計考核後兌現。
本集團其他員工的薪酬政策主要實行以崗位職責及量化考核結果為基礎的崗位績效工資制，並將績效工資與公司的整體經濟效益及個人業績掛鉤考核兌現。
（三） 核數師
經2023年6月30日召開的2022年度股東週年大會審議批准，聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）和信永中和（香）會計師事務所有限公司為公司2023年度境內外會計師，負責公司財務報表審計、審核及內部控制審計評估，任期自2022年度股東週年大會結束之日至2023年度股東週年大會結束之日止。
公司2023年度應支付境內外業務的審計服務費用為人民幣990萬元，公司承擔會計師在公司現場審計期間的食宿費用，不承擔差旅費及其他費用。授權公司董事會決定並支付由於公司新增子公司或監管規定發生變化，導致增加後續審計、內部控制審核等其他服務費用。
公司董事會認為除常年業務的審計服務費用外，本公司支付給會計師的其他服務費用不會影會計師的審計獨立性意見。
根據香法例第588章《財務匯報局條例》（2019年10月1日生效），公司2023年度會計師信永中和（香）會計師事務所有限公司為獲註冊的公眾利益實體核數師。
第七節 股份變動及股東情況 － 續
3、 報告期後到半年報披露日期間發生股份變動對每股收益、每股淨資產等財務指標的影（如有）截至本報告披露日，因派發股票紅利，公司總股本由2023年6月30日的4,961,360,480增加至7,442,040,720股。按當前股本計算，2023年上半年每股收益為1.39元；2023年6月30日每股淨資產為11.24元。
4、 公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容
本公司根據可公開所得的資料以及就董事所知，在本報告披露日，董事相信於報告期內本公司公眾持股量佔總股本的比例超過25%，符合香上市規則的規定。
（二） 限售股份變動情況
不適用。
二、 股東情況
（一） 股東總數：
截至報告期末普通股股東總數（戶） 113,728
截至報告期末表決權?復的優先股股東總數（戶） 0
第七節 股份變動及股東情況 － 續
上述股東關聯關係或一致 控股股東全資子公司兗礦集團（香）有限公司（「兗礦香公司」）通過香中央結算（代理人）有限
行動的說明 公司持有本公司4.55億股H股。
除此之外，其他股東的關聯關係和一致行動關係不詳。
表決權?復的優先股股東 不適用
及持股數量的說明
註：
? 以上「報告期末普通股股東總數」及「前10名股東持股情況、前10名無限售條件股東持股情況」資料，是根據中國證券
登記結算有限責任公司上海分公司、香證券登記有限公司提供的公司股東名冊編制。
? 香中央結算（代理人）有限公司作為公司H股的結算公司，以代理人身份持有公司股票。香中央結算有限公司為公
司滬股通股票的名義持有人。
? 截至2023年6月30日，山東能源共持有公司A股2,257,324,473股，括通過自身賬號持有2,143,047,288股，通過可
交換公司債券質押專戶持有114,277,185股；通過兗礦香公司持有公司H股454,989,000股。山東能源直接和間接持有本公司股份共2,712,313,473股，佔本公司總股本的54.67%。
前十名有限售條件股東持股數量及限售條件
不適用。
（三） 戰略投資或一般法人因配售新股成為前十名股東
不適用。
第七節 股份變動及股東情況 － 續
（二） 董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況
單位：股
報告期新
期初持有股票 授予股票 報告期內 報告期股票 期末持有
姓名 職務 期權數量 期權數量 可行權股份 期權行權股份 股票期權數量第七節 股份變動及股東情況 － 續
（二） 董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況
單位：股
報告期新
期初持有股票 授予股票 報告期內 報告期股票 期末持有
姓名 職務 期權數量 期權數量 可行權股份 期權行權股份 股票期權數量合計 / 323,000 0 323,000 323,000 0
（三） 其他說明
不適用。
四、 控股股東或實際控制人變更情況
不適用。
第八節 債券相關情況 － 續
公司對債券終止上市交易風險的應對措施
不適用。
逾期未償還債券
不適用。
關於逾期債項的說明
不適用。
2. 發行人或投資選擇權條款、投資保護條款的觸發和執行情況
不適用。
3. 信用評級結果調整情況
不適用。
4. 擔保情況、償債計劃及其他償債保障措施在報告期內的執行和變化情況及其影不適用。
其他說明
本公司所發行公司債券擔保情況、償債計劃及其他償債保障措施與募集說明書保持一致，報告期內未發生變化。
5. 公司債券其他情況的說明
不適用。
第八節 債券相關情況 － 續
? 2022年度第一期中期票據（品種二）以每5個計息年度為1個週期。在每個週期末，公司有權選擇將本期中期票據期限延長1個週期（即延長5年），或選擇在該週期末到期全額兌付本期中期票據。
? 2022年度第二期中期票據以每3個計息年度為1個週期。在每個週期末，公司有權選擇將本期中期票據期限延長1個週期（即延長3年），或選擇在該週期末到期全額兌付本期中期票據。
公司對債券終止上市交易風險的應對措施
不適用。
逾期未償還債券
不適用。
關於逾期債項的說明
不適用。
2. 發行人或投資選擇權條款、投資保護條款的觸發和執行情況
不適用。
3. 信用評級結果調整情況
不適用。
4. 擔保情況、償債計劃及其他償債保障措施在報告期內的執行和變化情況及其影不適用。
其他說明
本公司所發行債務融資工具擔保情況、償債計劃及其他償債保障措施與募集說明書保持一致，報告期內未發生變化。
5. 非金融企業債務融資工具其他情況的說明
不適用。
第八節 債券相關情況 － 續
（四） 公司報告期內合併報表範圍虧損超過上年末淨資產10%
不適用。
（五） 主要會計數據和財務指標
單位：萬元 幣種：人民幣
本報告期末比
主要指標 本報告期末 上年度末 上年度末增減(%)
第八節 債券相關情況 － 續
（四） 公司報告期內合併報表範圍虧損超過上年末淨資產10%
不適用。
（五） 主要會計數據和財務指標
單位：萬元 幣種：人民幣
本報告期末比
主要指標 本報告期末 上年度末 上年度末增減(%)
本報告期 本報告期比
（1-6月） 上年同期 上年同期增減(%)
扣除非經常性損益後淨利潤 1,004,937 1,783,858 -43.66
EBITDA全部債務比 4.01 2.70 48.52
利息保障倍數 9.90 13.68 -27.63
現金利息保障倍數 5.63 5.72 -1.50
EBITDA利息保障倍數 14.33 16.76 -14.50
貸款償還率(%) 100 100 –
利息償付率(%) 100 100 –
二、 可轉換公司債券情況
不適用。
第九節 綜合財務報表
簡要綜合損益及其他全面收益表
截至2023年6月30日止六個月
截至6月30日止六個月
附註 2023年 2022年
人民幣千元 人民幣千元
（未經審計） （未經審計）
第九節 綜合財務報表
簡要綜合損益及其他全面收益表
截至2023年6月30日止六個月
截至6月30日止六個月
附註 2023年 2022年
人民幣千元 人民幣千元
（未經審計） （未經審計）
收入合計 65,400,607 75,275,358
運輸成本 (2,369,107) (2,072,147)
銷售及已提供服務成本 (27,138,776) (25,551,423)
電力及供熱成本 (1,725,124) (1,492,574)
裝備製造成本 (154,919) (160,919)
化工產品成本 (10,752,560) (9,889,955)
銷售成本合計 (42,140,486) (39,167,018)
毛利 23,260,121 36,108,340
銷售、一般及行政開支 (6,083,613) (7,079,919)
分佔聯?企業業績 614,357 1,213,143
分佔合?企業業績 28,144 268,423
其他收入及收益 1,214,752 2,090,311
融資成本 5 (1,646,990) (2,341,181)
除稅前利潤 6 17,386,771 30,259,117
所得稅費用 7 (4,489,826) (7,613,640)
期內利潤 12,896,945 22,645,477
歸屬於：
本公司權益持有人 10,318,598 18,453,733
永續資本證券持有人 206,755 176,927
非控制性權益
－其他 2,371,592 4,014,817
12,896,945 22,645,477
每股盈利，基本 9 人民幣2.08元 人民幣3.78元
每股盈利，攤薄 9 人民幣2.08元 人民幣3.76元
第九節 綜合財務報表 － 續
簡要綜合損益及其他全面收益表 － 續
截至2023年6月30日止六個月
截至6月30日止六個月
附註 2023年 2022年
人民幣千元 人民幣千元
（未經審計） （未經審計）
第九節 綜合財務報表 － 續
簡要綜合損益及其他全面收益表 － 續
截至2023年6月30日止六個月
截至6月30日止六個月
附註 2023年 2022年
人民幣千元 人民幣千元
（未經審計） （未經審計）
(43) 24
隨後可能重新分類至損益的項目：
現金流量對沖：
於其他全面收益中確認的現金流量對沖金額 (40,453) (371,943)
計入收益表的重新分類調整金額 – 488,810
遞延稅項 12,136 (35,060)（未完）
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