桂冠电力（600236）2023年年度董事会经营评述内容如下：
一、经营情况讨论与分析
（一）发电量完成情况分析 公司直属及控股公司电厂2023年年度累计完成发电量285.07亿千瓦时，同比减少31.37%。其中：水电211.01亿千瓦时，同比减少41.50%；火电50.13亿千瓦时，同比增长44.88%；风电18.41亿千瓦时，同比增长2.22%；光伏5.52亿千瓦时，同比增长169.27%。 2023年公司发电量同比减少的主要原因：一是2023年公司骨干电厂所在的红水河流域，来水比多年平均偏枯5-6成，造成发电量减少，其中龙滩断面来水比多年平均偏枯57%。二是2023年西南地区气候总体偏旱，公司位于四川、云南、贵州的水电站也受所在区域来水偏枯影响，发电量同比有不同程度下降。 （二）2023年主要经营指标 2023年末，公司资产总额4,727,985万元，比年初增加4.50%；负债总额2,617,461万元，权益总额2,110,524万元，资产负债率55.36%，比年初上升3.94个百分点；其中归属于上市公司股东的净资产1,830,587万元，比年初减少3.16%。年末每股净资产2元；每股收益0.1448元,同比减少63.48%；经营活动产生现金净流量407,905万元,较上年同期减少38.16%。 公司2023年度财务报告经天职国际会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见审计报告。 （三）报告期内主要工作 一是安全生产保持稳定局面。圆满完成能源保供和各项重大活动保电任务，全年实现“零”事故、“零”伤害。公司荣获中国大唐2023年度安全生产先进单位，连续4年获得此荣誉称号。13家所属企业内审风险度均低于15%，其中岩滩公司外审风险度为8.98%，中国大唐最优。全年实现“零缺陷”机组62台、“零渗漏”机组72台、“零违章”班组158个，同比分别提高35.38%、44.91%、25.61%；13台水电机组获中电联对标优胜机组。 二是多措并举提质增效。精益资金管理，压降财务成本，全年综合融资成本2.84%，持续保持中国大唐系统内发电单位最优，全年财务费用较预算节约3.66亿元。争取财政贴息“桂惠贷”20.12亿元落地，支持新能源项目建设发展。发行全国央企首单数字人民币债券。落实西部大开发企业所得税优惠1.19亿元。亏损企业治理实现同比减亏1.72亿元。深化“两个细则”、辅助服务市场管理获得收益1.28亿元。优化流域梯级电站水库联调，水电耗水率同比下降5.94%，增发电量8.3亿千瓦时，光伏利用小时区域五大对标第一。 三是持续深化改革，有效防范化解风险。以入选国资委“双百企业”为契机，推进改革深化三年提升行动，全年管理人员薪酬倍差达2.41倍，压减劳务派遣人数309人，压降84.2%。通过深化依法合规建设，科学应对重大风险挑战。全年未发生重大内控缺陷、重大风险事件、重大法律纠纷和重大合规风险事件等考核约束事项。全年出具法律合规意见书29份，对重要制度、方案、合同等进行法律审核把关，切实防范法律风险。 四是创新取得新突破。龙滩《水电站黑启动技术规范》获中国大唐标准创新一等奖，龙滩、岩滩、西津获行业级QC成果特等奖。智慧运行、智慧调度及生产业务管控系统成功上线运行，智慧设备、智慧安防、智慧大坝等建设在积极推进。 二、报告期内公司所处行业情况 随着国家提出在2030年和2060年“碳达峰碳中和”目标，新能源快速发展。2023年，全国新增发电装机容量3.7亿千瓦，其中非化石能源装机3.15亿千瓦，新投产的总发电装机规模和非化石能源发电装机规模均创历史新高。2023年，全国全口径发电总装机容量29.2亿千瓦，同比增长13.9%，非化石能源装机占总装机容量比重首次突破50%，上升至53.9%。2023年，全国全社会用电量9.22万亿千瓦时，同比增长6.7%；其中第一产业用电量1278亿千瓦时，同比增长10.4%；第二产业用电量6.07万亿千瓦时，同比增长6.5%；第三产业用电量1.67万亿千瓦时，同比增长12.2%；城乡居民生活用电量1.35万亿千瓦时，同比增长0.9%。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要投资建设、经营以电力生产、销售为主业的电力能源项目，业务包括水力发电、火力发电、风力发电、光伏发电、售电业务等；公司发电业务是当前的核心业务；为适应电力体制改革，公司积极参与售电侧改革，开展以电为主的发-售电业务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 四、报告期内核心竞争力分析 （一）清洁能源优势凸显，新能源比重增加 公司电源结构较为合理，以清洁能源为主，水电、风电、光伏等清洁能源占公司在役装机容量的89.79%。水电装机容量达1,023.54万千瓦，是公司主要盈利来源。风电、光伏逐渐形成规模，火电资产比重相对减少。受益于节能环保，清洁能源优先上网的政策，水电整体平均电价比其他类型电力电价低，在电力市场竞争中有较强的竞价优势。风电、光伏在国家政策支持下，应发尽发。 （二）培养了一大批具有发电管理、发电技术人才和发展人才 公司上市以来，随着红水河流域梯级电站的开发和多年来实施的“购建并举，跨区域发展”的战略，积累了丰富的清洁能源项目建设和运营管理经验；形成了多项施工、运营和检修管理的国际、国内领先的专业技术。目前水电站的生产管理处国内同行业先进水平，具有建设“投资省、质量优、工期短”的水电站精品工程的实力和经验；锻炼和造就了一大批水电建设、经营和管理人才，可以依托红水河流域各电厂，应急培训新建和收购项目需要的特殊专业人才，从而为公司的发展提供源源不断的智力支持和人才保障。 （三）把握机遇，积极参与售电侧改革 随着电力体制改革的不断深入，公司积极参与售电侧改革，成立了全资子公司广西大唐桂冠电力营销有限公司，与广西电网公司联合组建了厂网合资的售电公司，参股了广西区政府主导的电力交易中心并获董事席位，为公司延伸产业链、培育新的效益增长点搭建了平台。 （四）重视发挥上市公司融资平台功能，具备多渠道融资的成功经验 通过银行和资本市场双通道筹集资金降低融资成本，并不断探索新的融资工具和渠道，优化债务结构；同时推进系统内部资产整合和外部并购，加快发展多元化清洁能源并实现权益装机容量的进一步增长。 （五）管理创新，专业化和集约化管控模式基本成型 利用在红水河流域的装机规模化优势，对生产要素实行集约化管理，成立集控中心、资金调度中心等专业化机构对生产、资金进行科学化管控。已投运的集控中心是跨专业、跨流域的综合集控平台，智能化水平较高，能较好的提高整体水能利用率，降低运营成本；资金中心发挥了资金统筹调度和降低资金安全风险的作用。 五、报告期内主要经营情况 公司2023年实现利润总额为157,983万元，较上年同期减少262,554万元。公司利润结构具体如下： 1.在火电方面本年实现利润-14,955万元,同比减亏12,128万元。 2.在水电方面本年实现利润131,618万元，同比减少281,146万元。 3.在风电方面本年实现利润31,353万元，同比增加4,248万元。 4.在光伏方面本年实现利润8,643万元，同比增加3,971万元。 5.在其他方面本年实现利润1,324万元，同比减少1,755万元。 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 1.电力消费预测 预计2024年全国电力消费平稳增长。综合考虑宏观经济、终端用能电气化等因素，国家有关部门预测2024年全年全社会用电量9.8万亿千瓦时，比2023年增长6%左右。预计2024年全国统调最高用电负荷14.5亿千瓦，比2023年增加1亿千瓦左右。 2.电力供应预测 预计2024年新投产发电装机规模将再超3亿千瓦，新能源发电累计装机规模将首次超过煤电装机规模。在新能源发电持续快速发展的带动下，预计2024年全国新增发电装机将再次突破3亿千瓦，新增规模与2023年基本相当。2024年底，全国发电装机容量预计达到32.5亿千瓦，同比增长12%左右。火电14.6亿千瓦，其中煤电12亿千瓦左右，占总装机比重降至37%。非化石能源发电装机合计18.6亿千瓦，占总装机的比重上升至57%左右；其中，并网风电5.3亿千瓦、并网太阳能发电7.8亿千瓦，并网风电和太阳能发电合计装机规模将超过煤电装机，占总装机比重上升至40%左右，部分地区新能源消纳压力凸显。 3.电力供需形势预测 预计2024年迎峰度夏和迎峰度冬期间全国电力供需形势总体紧平衡。电力供应和需求，以及气候的不确定性等多方面因素交织叠加，给电力供需形势带来不确定性。综合考虑电力消费需求增长、电源投产等情况，预计2024年全国电力供需形势总体紧平衡。迎峰度夏和迎峰度冬期间，在充分考虑跨省跨区电力互济的前提下，华北、华东、华中、西南、南方等区域中有部分省级电网电力供应偏紧，部分时段需要实施需求侧响应等措施。 (二)公司发展战略 公司以绿色低碳发展为主题，以提速增效为主线，以改革创新为动力，立足广西区域核心，辐射7大资产分布省，展望全国，实践“自主建设+资产运营”发展模式，大力发展风电光伏产业，加快发展源网荷储和多能互补项目，加速新型储能产业布局，深度发展流域梯级水电，研究新业态、新模式产业开发，探索数字化企业模式，推进智慧电厂建设，做实做优清洁能源领域，做大装机、资本、效益规模，把公司建成“主业突出、发展强劲、治理完善、经营诚信、品牌卓著、回报丰厚”的现代一流能源央企上市公司。 (三)经营计划 （1）安全目标 杜绝一般及以上事故；杜绝人身伤亡事故；不发生全厂停电、设备损坏事故，不发生垮坝、漫坝、水淹厂房、恶性误操作事故；杜绝发生性质恶劣、造成不良影响的各类事件。实现“0”事故，“0”伤害。 （2）节能减排目标 供电煤耗确保≤316.06g/kWh，力争316g/kWh。 水电发电耗水率为≤8.52立方米/kWh，力争8.5立方米/kWh，水能利用率≥98%，实现电站侧责任“0”弃水。 风电风机可利用率≥98.5%，力争99% 环保指标：脱硫、脱硝环保设施投运率达100%，二氧化硫、氮氧化物、烟尘、废水达标排放，环保“0”事件。 （3）经营目标 发电量：394.71亿千瓦时； 营业收入：104.78亿元； 利润总额：37.59亿元。 2.2024年重点工作 （1）坚持治本攻坚、管理提效，全面提升本质安全水平。统筹生产现场和工程基建安全生产管理工作，坚持以“治本攻坚三年行动”为主线，持续巩固“五个突出整治、六个重点抓好”成果。始终坚持以风险评估为抓手，坚持“贵在真实、重在整改、依靠体系、持续改进”的原则，问诊把脉，对症下药，持续推进本质安全型企业建设。不断强化全员岗位风险辨识和安全管控标准化，严格落实防人身伤亡事故重点要求，深化外委外包业务治理。通过“线上+线下”全覆盖全过程管控，加强工程建设风险管控。加强防控火电“四管”泄漏管理，深化老旧机组、中小水电自动化、新能源等设备综合治理。 （2）坚持创新发展、转型升级，全面加快资源转化效率。完整准确全面贯彻新发展理念，牢牢把握高质量发展这个首要任务。积极探索“光伏+储能”发展模式，积极稳妥发展分布式光伏和分散式风电，加快发展虚拟电厂，力争“售电+”和综合智慧能源项目实现零突破，加快推进新能源智慧化建设。全力争取海上风电开发。不断优化前期工作指导手册，加快前期工作进度。严格落实“两不超、三个零”“五严禁、八严格”工程建设要求，加强工程安全、质量、工期、造价全过程管控，全力打造“四优”工程。 （3）坚持对标一流，精益管理，全面深化提质增效行动。坚持电量为王、效益为先，统筹电量与电价，把握市场节奏，打好组合拳。不断深挖流域梯级、跨流域、水风光多能互补的精益化调度潜能，提高整体发电效益。坚持一切成本皆可控，坚决做到“无预算不开支、有预算不超支”。充分发挥上市公司优质融资平台作用，持续保持中国大唐最优利率水平，实现理财效益最大化。实质性推动优质资产、优势资金向上市公司汇聚，保障公司高质量发展主战场“粮草充足”。 （4）坚持深化改革，激发活力，全面推进“双百”行动。以入选国资委“双百企业”为契机，高质量推进各项改革重点任务，不断提高公司核心竞争力和增强核心功能。全面实行新能源“集中监控+区域运维+专业检修”的生产运营管理模式。完善人才选拔任用评价标准，优化人才成长培养机制，多平台多通道培育人才队伍。以“123”人才开发体系运转为抓手，启动岗位能力评价，完善基础人才库，构建技艺精湛、素质优良高层次人才队伍，不断丰富人才“五支队伍”。开展“强化培训年”活动。精准实施高质量发展激励措施。加大高质量发展考核和奖励的力度、强度和准度，刚性考核、刚性兑现，实现“干与不干不一样”“干好干坏不一样”“干多干少不一样”，激发全体干部职工参与改革、参与建设的新动力（300152）。 （5）坚持依法合规、突出重点，全面防范化解各类风险。不断健全完善法律、合规、风险、内控“四合一”管理体系，加强投资项目专项风险评估，开展重大项目在关键节点的法律合规风险交底工作，持续完善“三层三防”协同工作机制，突出重大风险化解、经营风险事件处置、重大决策专项风险评估的管理，守牢不发生重大风险的底线。 （6）坚持创新驱动，数字赋能，全面加强创新能力建设。优化科技创新工作体制机制，深化产学研深度融合，打开创新发展空间。推进重点创新项目实施“赛马制”“揭榜挂帅”“军令状”等机制。加快“数字桂冠，智慧电厂”建设，将智慧运行、智慧调度等项目由试点运行向小水电、新能源等领域延伸，发挥智慧效能，为基层减负、为一线班组减负，加快实现小水电“关门运行”、新能源场站“无人值班”。加强专利和技术标准工作。力争获取发明专利授权10项。主持编制的标准立项1部，4部行业标准发布，研发投入强度不低于同行业水平，在科技创新、标准引领等方面不断提升行业话语权。 (四)可能面对的风险 1.电力政策风险。国家电力体制改革在不断推进中，目前广西火电全部进入市场，光伏、风电部分进入市场，四川、云南水电也基本市场化。南方五省现货交易正在积极推进当中，同时，政府也在不断出台各种电改政策，这些政策和举措，对目前的企业发电模式和电价模式造成一定影响，公司盈利水平可能会有所波动。 2.气候风险。截至报告期末，公司在非化石装机容量占公司在役装机容量90%，处于发电主体地位。水电各流域来水受气候变化影响较大，风电、光伏也受当地气候影响较大。公司在役新能源和水电机组分布在广西、四川、贵州、湖北、云南等省区的不同流域，地理位置差别大，气候变化和来水、来风、来光不稳定将对公司发电量产生影响。 3.煤炭价格波动风险。公司唯一火电厂合山电厂，在役装机容量133万千瓦，占公司在役装机容量10%左右，目前，受国内、国际煤炭供需变化、国际形势变化、政策变化、运输条件等各种不确定因素影响，煤炭价格波动大，与煤矿对接长协煤量仍有待提高，这些都对火电效益产生影响。 4.市场需求风险。经济是具有波动性的，电力需求也随之波动，电力供不应求或电力过剩均有可能，随着市场化深入，电价受供需关系影响更为明显，影响对企业效益。文章声明：以上内容除非注明，否则均为互联网收集整理内容，转载或复制请以超链接形式并注明出处，如有不实之处，请联系管理员进行处理。