9月19日给予华利集团(300979)强推评级。
投资建议：公司积极储备产能以匹配未来订单需求，该机构持续看好公司在品牌客户供应体系中的份额提升，以及新客户成长带来的业绩增量；对公司未来保持较高利润率水平充满信心。因此，该机构预计公司24-26 年归母净利润38.54/44.82/51.14 亿元。对应当前股价PE 为20/17/15 倍，采用DCF 估值法，给予公司目标价80.4 元/股，维持“强推”评级。
风险提示：国内外需求恢复不及预期风险；投产进度晚于预期风险；汇率波动风险。
该股最近6个月获得机构76次买入评级、5次优于大市评级、4次增持评级、3次买入-A评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次“推荐“评级、2次“增持”的投评级、1次推荐评级。
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